|
|
07.02.2013, 14:04
|
#1 |
|
Еда - топливо, Одежда - н
|
Цитата:
Сообщение от lin2nil
Здравствуйте, друзья.
Возможно нубский вопрос, но как в MS CRM 4 найти через расширенный поиск записи, у которых не создано никаких действий.  Причина № 1. Из за того, что по всем типам записей в БД вы не выберите, нужно обязательно определить по какой сущности искать (например - Организация) Причина № 2. Считать CRM не умеет кол-во. Только в диаграммах можно, но и там не получиться. Вам нужно сделать такой запрос: Выбрать все записей всех сущностей, у которых сумма связанных действий = 0. Такое увы не сделать стандартом... Хотя, если кто скажет как, я буду благодарен  Сам еще систему плохо знаю... Жду ответов гуру.
|
|
|
|
07.02.2013, 14:11
|
#2 |
|
Участник
|
Причины невозможности я знал
Надеюсь, что кто-то знает решение проблемы. |
|
|
|
07.02.2013, 14:19
|
#3 |
|
Еда - топливо, Одежда - н
|
Решение - это написать отчет в Visual Studio ))))
Либо же опишите какие нужно получить результаты? |
|
|
|
07.02.2013, 14:23
|
#4 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от -O_o-
Решение - это написать отчет в Visual Studio ))))
Либо же опишите какие нужно получить результаты? Нужно получить список Интересов, у которых нет действий + определенное значение кастомного поля. |
|
|
|
07.02.2013, 14:32
|
#5 |
|
Еда - топливо, Одежда - н
|
Цитата:
Сообщение от lin2nil
Спасибо за ответ.
Нужно получить список Интересов, у которых нет действий + определенное значение кастомного поля. Создать атрибут (булиан) для каждого из действий в сущности интереса и вынести на форму (скрыть). Для каждого из действий создать БП на создание записи, в котором и поставить обновление записи "интерес" и ставить там признак (да). Когда запись создалась, обновить этот параметр на (да). Ну а потом выбирать себе как угодно Ну просто нужно еще будет писать если действие отменено и т.д. куча вариантов  Но это из топора решение... Пишите отчет
|
|
|
|
07.02.2013, 14:54
|
#6 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от -O_o-
Ну тогда можно сделать извращение )))
Создать атрибут (булиан) для каждого из действий в сущности интереса и вынести на форму (скрыть). Для каждого из действий создать БП на создание записи, в котором и поставить обновление записи "интерес" и ставить там признак (да). Когда запись создалась, обновить этот параметр на (да). Ну а потом выбирать себе как угодно Ну просто нужно еще будет писать если действие отменено и т.д. куча вариантов Но это из топора решение... Пишите отчет
|
|
|
|
07.02.2013, 14:57
|
#7 |
|
Еда - топливо, Одежда - н
|
Ну вот за вами выбор )))))))))))))
Я думаю можно еще кучу фишек придумать.. .Все зависит от того, что у вас есть в распоряжении... Если ничего, то мой вариант шикарен )))))))))))))))) |
|
|
|
| За это сообщение автора поблагодарили: lin2nil (1). | |
|
12.02.2013, 17:01
|
#8 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от -O_o-
Ну тогда можно сделать извращение )))
Создать атрибут (булиан) для каждого из действий в сущности интереса и вынести на форму (скрыть). Для каждого из действий создать БП на создание записи, в котором и поставить обновление записи "интерес" и ставить там признак (да). Когда запись создалась, обновить этот параметр на (да). Ну а потом выбирать себе как угодно Ну просто нужно еще будет писать если действие отменено и т.д. куча вариантов Но это из топора решение... Пишите отчет Как правило, типвыми действиями, которые нужно отслеживать, являются написание заметки, отправка электронной почты и задача. Итого - 3 доп.поля на форму. Делал такую простую вещь в отношении Возможных сделок, не заморачиваясь с плагинами. Для контроля продавцов, чтобы не теряли сделки / интересы - самое оно. В результате в квартальном отчете линейных руководителей появился раздел: "Безответственные менеджеры".
__________________
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
|
|
|
12.02.2013, 17:10
|
#9 |
|
Еда - топливо, Одежда - н
|
Цитата:
Сообщение от Fighter
Создавать лучше поля типа ДатаВремя. В них записывать дату и время последнего события по отношению к записи. Как записывать - с помощью БП или скрипта - дело вкуса. Так как дата - то можно легко потом играться с временным периодом оценки бездеятельности...
Как правило, типвыми действиями, которые нужно отслеживать, являются написание заметки, отправка электронной почты и задача. Итого - 3 доп.поля на форму. Делал такую простую вещь в отношении Возможных сделок, не заморачиваясь с плагинами. Для контроля продавцов, чтобы не теряли сделки / интересы - самое оно. В результате в квартальном отчете линейных руководителей появился раздел: "Безответственные менеджеры". особенно если нет ресурсов Думаю так и сделает автор... |
|
|
Комбинированный вид
