Расширенный поиск: Найти организации по коотрым не было действий 3 и более месяце

[Prok]

Добрый день, коллеги!
Задача.
Необходимо настроить представление для пользователей, куда буду собираться организации, по которым ИЛИ не было вообще никаких действий ИЛИ дата создания последнего действия старше или равна 3-м месяцам

[slivka_83]

Стандартными средствами не построить такого Представления. Нужно рисовать плагин (может получится и с помощью Бизнес-процессов), который будет при создании Действий записывать в Организацию дату последнего действия.

[Prok]

slivka_83, спасибо за ответ. Да, про плагин думал, но была надежда, на то что можно и стандартными средствами обойтись

[-O_o-]

Есть в системе стандартный отчет "Пропущенные организации".
Более подробно описано тут - тЫц

[Prok]

-O_o-, спасибо за ответ!
Отчёт конечно хорошо, но мне нужно настроить представление для пользователей

[-O_o-]

Zitat:

Zitat von Prok

-O_o-, спасибо за ответ!
Отчёт конечно хорошо, но мне нужно настроить представление для пользователей

Ну представление тот же отчет, только раком
По своему опыту скажу так, приучивайте пользователей юзать отчеты. А то будет беда!
Тем более что это уже готовый отчет. А так кучу времени и ни дай бог денег потратите на это...
если мало инфы в отчете. то подкорректируйте в визуал студии его)) ИМХО

[Prok]

На счёт использования отчётов, соглашусь. А то можно наплодить этих представлений кучу.
Но вот в данном случае представление будет удобней, т.к. у пользователя в доступе (без лишних действий) всегда будет список неохваченных организаций, Да и ещё он сразу сможет работать с этим списком.

ЗЫ. А вообще функционал в плане настройки представлений у мелкомягких скудный. До этого работал с другой CRM-системой, так там вообще сказка. И операторов гораздо больше, И можно в условиях писать SQL-запросы. Сейчас ооочень не хватает операторов "Больше или равно" и "Меньше или равно"

[slivka_83]

Zitat:

Zitat von Prok

"Больше или равно" и "Меньше или равно"

Для какого типа полей? У чисел есть такое.

[Prok]

Да, кстати не уточнил.
Для Дат такой оператор отсутсвует

[slivka_83]

У дат есть "не ранее" и "не позднее".

[-O_o-]

Zitat:

Zitat von Prok

На счёт использования отчётов, соглашусь. А то можно наплодить этих представлений кучу.
Но вот в данном случае представление будет удобней, т.к. у пользователя в доступе (без лишних действий) всегда будет список неохваченных организаций, Да и ещё он сразу сможет работать с этим списком.

ЗЫ. А вообще функционал в плане настройки представлений у мелкомягких скудный. До этого работал с другой CRM-системой, так там вообще сказка. И операторов гораздо больше, И можно в условиях писать SQL-запросы. Сейчас ооочень не хватает операторов "Больше или равно" и "Меньше или равно"

Мне кажется вам просто нужно подучить систему. Без обид. То что вы пишите есть...
"Меньше или равно" - не позднее (то есть раньше и до даты которую указали)
"Больше или равно" - не ранее (то есть от сегодня, и до даты которую указали)
Так что учите пользовательские фильтры.

[Prok]

slivka_83, спасибо!
Не доглядел, видимо всё никак не могу переключиться на новый продукт. Тертью неделю постигаю MDCRM.

[-O_o-]

Zitat:

Zitat von Prok

slivka_83, спасибо!
Не доглядел, видимо всё никак не могу переключиться на новый продукт. Тертью неделю постигаю MDCRM.

Так ШО берите стандартный отчет и давайте пользователю. И говорите что это супер -пупер решение ))) Намного лучше чем представление, даже диаграмма есть ))) хотя в представлениях можно тоже диаграмму сделать.. Но пользователь то не знает об этом ))) хахахах
Удачи.

[Prok]

-O_o-, систему мне надо Конкретно подучить =)
Пока систему не подучу, пользовавтелям точно прийдётся пользоваться отчётами. А там может и привыкнут =)