Несколько вопросов по отчетам в CRM

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Dicora

Подскажите, пожалуйста, вот в системе Microsoft Dynamics CRM 4.0 есть функциональность отчеты.

Возможно ли скрывать отчеты для всех пользователей, чтобы они вообще их не видели, но некоторым категориям пользователей открыть только некоторые отчеты.

Например,

у меня есть 8 отчетов:
1) Прогноз продаж
2) Анализ выполнения планов
3) Мониторинг выполнения планов
4) Пропущенные действия
5) Маркетинговый план
6) Организации без активностей
7) Интересы без активностей
8) Выполненные действия

И например, одному пользователю, например, директору, открыть все эти отчеты, коммерческому директору открыть например, анализ выполнения планов и мониторинг выполнения планов, руководителю отдела маркетинга должен быть открыт только один отчет "Маркетинговый план", руководителю отдела продаж, должны быть видны отчеты Пропущенные действия, Выполненные действия, а менеджерам по продажам: Организации без активностей и Интересы без активностей.

Стандартный фукнционал настройки ролей безопасности не позволяет ставить ограничения для некоторых пользователей на конкретные отчеты.

Подскажите, сталкивался ли ктонибудь с такой проблемой и какое решение здесь можно придумать.

Заранее спасибо!

Задача решается при помощи шаринга. Последовательность шагов:
1. Делаете отчёт персональным (вторая вкладка записи отчёта).
2. Шарите нужный отчёт нужному пользователю, как это делается для всех записей.