Отправка e-mail из сохраненного заказа с данными об организации и продуктами из заказа - Dynamics CRM: Разработка

datfi · 11.09.2009, 13:47

Вот такая вот нетривиальная задача. Есть ли способы решения без плагина? можно какой нибуть JavaScript на OnSave повесить?

Сабитов Андрей · 11.09.2009, 13:50

Т.е. при создании заказа, необходимо кого-то уведомить по мыло (начальника)... о таком заказе ?

slivka_83 · 11.09.2009, 13:52

думается что нет...

datfi · 11.09.2009, 13:53

Quote:

Originally Posted by Сабитов Андрей

Т.е. при создании заказа, необходимо кого-то уведомить по мыло (начальника)... о таком заказе ?

Практически так. Только в данном случае при сохранении заказа отсылается мыло в бухгалтерию с вышеуказанными данными для выставления счета в 1с.

Сабитов Андрей · 11.09.2009, 13:55

Я вот не программер, и думаю в другую сторону.
Например добавить на форме заказа - статус (при создании - новый, при подготовленном заказе к исполнению).
Манагер создал заказ, проверил, поставил статус к исполнению, сохранил закрыл
а в это время изменение статуса поджитает готовое правило.
Workflow (запуск событие OnChange), при изменении статуса формировал бы письмо в бух

slivka_83 · 11.09.2009, 13:55

Кстати... может быть Вам отчет написать и отсылать его по расписанию?

slivka_83 · 11.09.2009, 13:56

Quote:

Originally Posted by Сабитов Андрей

Я вот не программер, и думал в другую сторону.
Например добавит на форме заказа статус (при создании - новый, при подготовленном заказе к исполнению).
Написал бы workflow (запуск событие OnChange), при изменении статуса формировал бы письмо в бух

А как в письме перечислить все заказанные продукты?

Bondonello · 11.09.2009, 13:59

Quote:

Originally Posted by datfi

Практически так. Только в данном случае при сохранении заказа отсылается мыло в бухгалтерию с вышеуказанными данными для выставления счета в 1с.

А потом бухгалтера делают Заказ в 1С? Если да, то уже существуют готовые решения по передачи объектов (Заказов, Организаций...) из CRM в 1С ну и наоборот соответственно, правда стоят денег. Зато автоматизация и уверенность в том, что бухгалтер не ошибется при переписывании/копировании заказа, его данных, продуктов.

А по вопросу: Может будете ссылку на заказ в письме передавать, они будут на нее нажимать и видеть все что им надо

Сабитов Андрей · 11.09.2009, 13:59

Quote:

Originally Posted by slivka_83

А как в письме перечислить все заказанные продукты?

Есть трабл, такая же хреновина была со слиянием. Из перечня продуктов (предложения, заказа) брался ока первый продукт.
Решение валялось где-то, не помню.
Думаю и тута можно решить!
К сожалению CRM не щупал уже больше 9ти месяцев, проверить не могу

datfi · 11.09.2009, 14:02

Quote:

Originally Posted by slivka_83

Кстати... может быть Вам отчет написать и отсылать его по расписанию?

хм...хорошая мысль. Только немного не понимаю как это реальзовать. Из WorkFlow можно как то это сделать?

slivka_83 · 11.09.2009, 14:04

Quote:

Originally Posted by Bondonello

А по вопросу: Может будете ссылку на заказ в письме передавать, они будут на нее нажимать и видеть все что им надо

+ (1000*колво_бухов) вечно зеленых

datfi · 11.09.2009, 14:06

Quote:

Originally Posted by Bondonello

А потом бухгалтера делают Заказ в 1С? Если да, то уже существуют готовые решения по передачи объектов (Заказов, Организаций...) из CRM в 1С ну и наоборот соответственно, правда стоят денег. Зато автоматизация и уверенность в том, что бухгалтер не ошибется при переписывании/копировании заказа, его данных, продуктов.

А по вопросу: Может будете ссылку на заказ в письме передавать, они будут на нее нажимать и видеть все что им надо

Про коннекторы знаю. Это будет следующий этап.. Нужно еще урегулировать вопрос с Гл. бух. Они никого близко к 1с не подпускают.
По вопросу: Тоже хорошая идея. Есть ссылка на решение как это реализавать?

slivka_83 · 11.09.2009, 14:06

Quote:

Originally Posted by datfi

хм...хорошая мысль. Только немного не понимаю как это реальзовать. Из WorkFlow можно как то это сделать?

Нет

нужно писать отчет в Visual Studio

или в встроенном (в CRM) редакторе отчетов ... затем использовать механизм Reporting Services для рассылки

Bondonello · 11.09.2009, 14:06

Quote:

Originally Posted by slivka_83

+ (1000*колво_бухов) вечно зеленых

Сомневаюсь, что колво_бухов, которые работают с заказами из CRM больше 2х человек. Хотя, конечно, не известно есть ли свободные лицензии + всегда можно найти выход

Bondonello · 11.09.2009, 14:08

Quote:

Originally Posted by datfi

Про коннекторы знаю. Это будет следующий этап.. Нужно еще урегулировать вопрос с Гл. бух. Они никого близко к 1с не подпускают.
По вопросу: Тоже хорошая идея. Есть ссылка на решение как это реализавать?

Формирование ссылки в письме через воркфлоу точно обсуждалось на форуме + a33ik реализовал http://a33ik.blogspot.com/2009/06/cr...record-in.html

datfi · 11.09.2009, 14:11

Quote:

Originally Posted by slivka_83

Нет

нужно писать отчет в Visual Studio

или в встроенном (в CRM) редакторе отчетов ... затем использовать механизм Reporting Services для рассылки

а механизм RS может срабатывать на создание новой записи заказа?

datfi · 11.09.2009, 14:12

Quote:

Originally Posted by Bondonello

Сомневаюсь, что колво_бухов, которые работают с заказами из CRM больше 2х человек. Хотя, конечно, не известно есть ли свободные лицензии + всегда можно найти выход

Мы партнеры MS. Лицензий хватает

**a33ik** · 11.09.2009, 14:15

Делал подобную кастомизацию с тем отличием, что это всё выполнялось не из заказа, а из предложения.

Итак идея:
1. Отключаем фильтрацию параметров в CRM - добавляете параметр в ветку реестра HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRM
DWORD DisableParameterFilter = 1 и выполняете iisreset.
2. Добавляете через ISV конфиг кнопку в сущность, из которой надо вызывать открытие письма с заполнением тела деталями. Суть - открыть новое письмо с дополнительным параметром в строке по наличию которого анализируется, что надо заполнить тело письма. Код кнопки:

Code:

        <Entity name="quote">
          <ToolBar ValidForCreate="0" ValidForUpdate="1">
            <Button Icon="/_imgs/ico_16.gif" JavaScript="var url = '/' + ORG_UNIQUE_NAME + '/activities/email/edit.aspx?pId=' + crmForm.ObjectId + '&amp;pType='+crmForm.ObjectTypeCode+ '&amp;pName=' + crmForm.all.name.DataValue + '&amp;FillWithQuoteDetails=1'; window.open(url);">
              <Titles>
                <Title LCID="1049" Text="Заявка на информацию" />
              </Titles>
              <ToolTips>
                <ToolTip LCID="1049" Text="Заявка на информацию" />
              </ToolTips>
            </Button>
          </ToolBar>
	</Entity>

3. Написание OnLoad карточки email, который проверит наличие доп параметра и если он присутствует при помощи Fetch вытащит все нужные данные и сформирует тело письма.

Code:

function InsertDescription()
{
	var descrFrame = document.getElementById('descriptionIFrame');

	if(descrFrame.readyState != 'complete')
		return;

	var quoteid = '';
	if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0] != null)
		quoteid = crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].id;
	else
		return;


	var textbody = "Прошу предоставить информацию по указанным продуктам:";

	var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ 
	"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
	" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
	" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ 
	GenerateAuthenticationHeader()+
	"<soap:Body>"+ 
	"<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ 
	"<fetchXml>&lt;fetch mapping='logical'&gt;"+
	"&lt;entity name='quotedetail'&gt;"+
	"&lt;attribute name='productdescription'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='quantity'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='productid'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='uomid'/&gt;"+
	"&lt;filter type='and'&gt;"+
	"&lt;condition attribute='quoteid' operator='eq' value='" + quoteid + "'/&gt;"+
	"&lt;/filter&gt;"+
	"&lt;/entity&gt;"+
	"&lt;/fetch&gt;</fetchXml>"+ 
	"</Fetch>"+ 
	"</soap:Body>"+ 
	"</soap:Envelope>";
	
	var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch");
	xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xHReq.send(xml);
	var resultXml = xHReq.responseXML;


	var resultSet = resultXml.text;
	resultSet.replace('&lt;','<');
	resultSet.replace('&gt;','>');

	var oXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
	oXmlDoc.async = false;
	oXmlDoc.loadXML(resultSet);
	var results = oXmlDoc.getElementsByTagName('result');

	//debugger;

	for (var i=0; i < results.length;i++)
	{
		textbody = textbody + "<br/>"+ 
		(results[i].selectSingleNode('./productid') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./productid').getAttribute('name')) + 
		" " + (results[i].selectSingleNode('./productdescription') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./productdescription').nodeTypedValue) 

+
		" в количестве " + (results[i].selectSingleNode('./quantity') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./quantity').nodeTypedValue) +
		" " + (results[i].selectSingleNode('./uomid') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./uomid').getAttribute('name'));
	}

	var descrWindow = document.frames['descriptionIFrame'];
	descrWindow.document.body.innerHTML = textbody;
}


if (crmForm.FormType == 1 && window.location.href.indexOf('FillWithQuoteDetails=1') != -1)
{
	var descrFrame = document.getElementById('descriptionIFrame');
	descrFrame.attachEvent('onreadystatechange',InsertDescription);
}

Надеюсь, что Вам пригодится. Чтобы под заказ переделать - не думаю, что будет много работы.

datfi · 11.09.2009, 14:25

Quote:

Originally Posted by a33ik

Делал подобную кастомизацию с тем отличием, что это всё выполнялось не из заказа, а из предложения.

Итак идея:
1. Отключаем фильтрацию параметров в CRM - добавляете параметр в ветку реестра HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRM
DWORD DisableParameterFilter = 1 и выполняете iisreset.
2. Добавляете через ISV конфиг кнопку в сущность, из которой надо вызывать открытие письма с заполнением тела деталями. Суть - открыть новое письмо с дополнительным параметром в строке по наличию которого анализируется, что надо заполнить тело письма. Код кнопки:

Code:

        <Entity name="quote">
          <ToolBar ValidForCreate="0" ValidForUpdate="1">
            <Button Icon="/_imgs/ico_16.gif" JavaScript="var url = '/' + ORG_UNIQUE_NAME + '/activities/email/edit.aspx?pId=' + crmForm.ObjectId + '&amp;pType='+crmForm.ObjectTypeCode+ '&amp;pName=' + crmForm.all.name.DataValue + '&amp;FillWithQuoteDetails=1'; window.open(url);">
              <Titles>
                <Title LCID="1049" Text="Заявка на информацию" />
              </Titles>
              <ToolTips>
                <ToolTip LCID="1049" Text="Заявка на информацию" />
              </ToolTips>
            </Button>
          </ToolBar>
	</Entity>

3. Написание OnLoad карточки email, который проверит наличие доп параметра и если он присутствует при помощи Fetch вытащит все нужные данные и сформирует тело письма.

Code:

function InsertDescription()
{
	var descrFrame = document.getElementById('descriptionIFrame');

	if(descrFrame.readyState != 'complete')
		return;

	var quoteid = '';
	if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0] != null)
		quoteid = crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].id;
	else
		return;


	var textbody = "Прошу предоставить информацию по указанным продуктам:";

	var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ 
	"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
	" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
	" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ 
	GenerateAuthenticationHeader()+
	"<soap:Body>"+ 
	"<Fetch xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ 
	"<fetchXml>&lt;fetch mapping='logical'&gt;"+
	"&lt;entity name='quotedetail'&gt;"+
	"&lt;attribute name='productdescription'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='quantity'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='productid'/&gt;"+
	"&lt;attribute name='uomid'/&gt;"+
	"&lt;filter type='and'&gt;"+
	"&lt;condition attribute='quoteid' operator='eq' value='" + quoteid + "'/&gt;"+
	"&lt;/filter&gt;"+
	"&lt;/entity&gt;"+
	"&lt;/fetch&gt;</fetchXml>"+ 
	"</Fetch>"+ 
	"</soap:Body>"+ 
	"</soap:Envelope>";
	
	var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Fetch");
	xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xHReq.send(xml);
	var resultXml = xHReq.responseXML;


	var resultSet = resultXml.text;
	resultSet.replace('&lt;','<');
	resultSet.replace('&gt;','>');

	var oXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
	oXmlDoc.async = false;
	oXmlDoc.loadXML(resultSet);
	var results = oXmlDoc.getElementsByTagName('result');

	//debugger;

	for (var i=0; i < results.length;i++)
	{
		textbody = textbody + "<br/>"+ 
		(results[i].selectSingleNode('./productid') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./productid').getAttribute('name')) + 
		" " + (results[i].selectSingleNode('./productdescription') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./productdescription').nodeTypedValue) 

+
		" в количестве " + (results[i].selectSingleNode('./quantity') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./quantity').nodeTypedValue) +
		" " + (results[i].selectSingleNode('./uomid') == null ? "" : results[i].selectSingleNode('./uomid').getAttribute('name'));
	}

	var descrWindow = document.frames['descriptionIFrame'];
	descrWindow.document.body.innerHTML = textbody;
}


if (crmForm.FormType == 1 && window.location.href.indexOf('FillWithQuoteDetails=1') != -1)
{
	var descrFrame = document.getElementById('descriptionIFrame');
	descrFrame.attachEvent('onreadystatechange',InsertDescription);
}

Надеюсь, что Вам пригодится. Чтобы под заказ переделать - не думаю, что будет много работы.

Самое оно то. Только вопрос HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\MSCRM
DWORD DisableParameterFilter = 1 на что еще повлияет? Какую фильтрацию оно отключает?

slivka_83 · 11.09.2009, 14:29

Этот ключь разрешает передавать дополнительные параметры в адресной строке (браузера) на формы CRM. Если не включить этот флаг при добавлении параметра в адресноую строку форма свалится с ошибкой

Similar Threads
Thread	Thread Starter	Forum	Replies	Last Post
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router	Blog bot	Dynamics CRM: Blogs	0	09.01.2009 06:03
Отправка e-mail	sergeyjb	Dynamics CRM: Разработка	4	03.10.2008 13:36
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM E-mail Router and Exchange 2007: Keeping it Secure	Blog bot	Dynamics CRM: Blogs	0	14.07.2008 13:05
Отправка E-mail	Temnozor	Dynamics CRM: Администрирование	0	31.03.2006 13:05
Отправка Direct e-mail	sasha_sto	Dynamics CRM: Функционал	0	31.10.2005 12:03