Слияние в Word

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от DImaNec

Добрый день, Всем!


Помогите, пожалуйста, так и не смог разобраться каким образом выполнить слияние в Word (из MS CRM 4.0.).

Задача: сформировать документ Word, в который бы из нужных полей crm вставлялись значения (выбранного объекта) в поля документа Word.

Если не затруднит, напишите пожалуйста пошагово что нужно сделать. Просто уже нет сил экспериментировать.


Спасибо, большое !

Вообще то всё довольно детально описано в хелпе по MS CRM. Стоит открыть и почитать.

[DImaNec]

В хелпе программы по шаблонам слияния написано следующее:

Microsoft Office Word шаблоны ( Шаблоны сообщений электронной почты, контрактов или статей. Шаблоны используются для обеспечения единообразия макетов и содержимого документов одного типа. ) создаются и редактируются в Microsoft Office Word, но их также можно загрузить в Microsoft Dynamics CRM для совместной работы с другими пользователями и слияния. В качестве шаблонов можно использовать только XML-документы Microsoft Office Word. Дополнительные сведения о создании шаблонов слияния см. в интерактивной справке к Microsoft Office Word.

В интерактивной справке написано как создавать шаблоны слияния в Word, но у меня ступор на источнике данных, ввожу имя сервера логин пароль, но вылетает ошибка.

Если иду другим путем и делаю шаблон слияния через Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты - создать шаблон - нажимаю кнопку "создание шаблона в программе Word". Появляется промежуточная страница и по руководству пользователя я вроде бы как должен следовать ее инструкциям, однако первым шагом там стоит: нажмите кнопку CRM, но ее нигде нет.

Вот собственно и все. Запутался...

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от DImaNec

В хелпе программы по шаблонам слияния написано следующее:

Microsoft Office Word шаблоны ( Шаблоны сообщений электронной почты, контрактов или статей. Шаблоны используются для обеспечения единообразия макетов и содержимого документов одного типа. ) создаются и редактируются в Microsoft Office Word, но их также можно загрузить в Microsoft Dynamics CRM для совместной работы с другими пользователями и слияния. В качестве шаблонов можно использовать только XML-документы Microsoft Office Word. Дополнительные сведения о создании шаблонов слияния см. в интерактивной справке к Microsoft Office Word.

В интерактивной справке написано как создавать шаблоны слияния в Word, но у меня ступор на источнике данных, ввожу имя сервера логин пароль, но вылетает ошибка.

Если иду другим путем и делаю шаблон слияния через Параметры - Шаблоны - Шаблоны слияния почты - создать шаблон - нажимаю кнопку "создание шаблона в программе Word". Появляется промежуточная страница и по руководству пользователя я вроде бы как должен следовать ее инструкциям, однако первым шагом там стоит: нажмите кнопку CRM, но ее нигде нет.

Вот собственно и все. Запутался...

Проверьте политику по макросам в Ворде. Необходимо разрешить.

[DImaNec]

Разрешение макросов включено. И закладки Надстройки нет.

[scint]

1. Word какой версии?
2. Внесен ли сайт CRM во узлы Внутренней интрасети?
3. Отключен ли для Внутренней Интрасети защищенный режим?

в Worde 2007, Надстройки это последняя вкладка, но иногда данная Надстройка появляется и на вкладке Рассылки.

[DImaNec]

1. Word 2007

А вот по п.2 и 3 надо проверить на той машине с которой я работаю, не думаю что сайт занесен в список местной интрасети. и безопастность наверняка высокая.

Вечером проверю и отпишусь. Спасибо большое за информацию!

[DImaNec]

Так надстройка и не появилась. Сайт CRM добавил в узлы местной интрасети, уровень безопастности в обозревателе сделал минимальный (все разрешено)...

Куда еще можно посмотреть и покрутить?