Microsoft Dynamics CRM (on-premises 2013) to Microsoft Dynamics Online data migration

[Ion]

Начал импортировал контакты (после импорта акаунтов) и получаю ошибку, что мол нет такого ИД. Не совсем ясно где вообще взялся этот ИД, и с какой сущности. Я найти такого не смог в двух системах

Посмотрел метаданные по контакту, там три ссылки на акаунт, две из которых - кастомные.
- accountid
- new_distributor
- new_hqaccount

В целевой системе нет поля accountid на сущности контакт, т.к в онлайне видимо от него избавились.

Теоретически проблема может быть в поле parentcustomerid, но в усломнов операторе SSIS стоит проверка

Zitat:

!ISNULL(parentcustomeridtype) && parentcustomeridtype == "contact"

Zitat:

Account With Id = e52affc4-aa60-e611-80e9-00155df17501 Does Not Exist (SSIS Integration Toolkit for Microsoft Dynamics 365, v8.0.0.6228 - DtsDebugHost, v13.0.4495.10)

        static void findEntity()
        {
             var allEntities = GetEntities(connection);
            foreach (EntityMetadata Entity in allEntities)
            {
                try
                {
                    var entity = connection.Retrieve(Entity.LogicalName, new Guid("e52affc4-aa60-e611-80e9-00155df17501"), new ColumnSet(true));
                    Console.WriteLine($"Id found for entity {Entity.LogicalName}");
                    Console.ReadKey();
                }
                catch  {

                }

            }
        }

        public static EntityMetadata[] GetEntities(IOrganizationService organizationService)
        {
            Dictionary<string, string> attributesData = new Dictionary<string, string>();
            RetrieveAllEntitiesRequest metaDataRequest = new RetrieveAllEntitiesRequest();
            RetrieveAllEntitiesResponse metaDataResponse = new RetrieveAllEntitiesResponse();
            metaDataRequest.EntityFilters = EntityFilters.Entity;

            metaDataResponse = (RetrieveAllEntitiesResponse)organizationService.Execute(metaDataRequest);

            var entities = metaDataResponse.EntityMetadata;

            return entities;
        }

[Ion]

В общем, банально был битый контакт

Пришлось найти запись по атрибуту

            QueryExpression query = new QueryExpression
            {
                EntityName = "contact",
                ColumnSet = new ColumnSet(true),
                Criteria = new FilterExpression
                {
                    Conditions =
                                {

                    new ConditionExpression
                    {
                        AttributeName = "parentcustomerid",
                        Operator = ConditionOperator.Equal,
                        Values = { accountId }
                    }
                }
                }
            };

[Ion]

Привет,

Как корректно мигрировать сущность 'Lead to Opportunity Sales Process'?

В какой-то момент начинает падать data flow task с текстом

Zitat:

Participating entity must be part of traversed path. But input participating entity : "opportunity", does not belong to the traversed path:"f99b4d48-7aad-456e-864a-8e7d543f7495" [14]

Что это за ошибка и как ее разрешить? Буду благодарен за наводку.

Сущности лид и оппортюнити уже в системе.

[a33ik]

Был у меня неприятный опыт миграции таких сущностей. Все свелось к тому, что я удалял все процессы которые создались автоматически и заливал эти сущности через создание. Правда отличие в том, что у меня не было процесса с несколькими сущностями. Думаю, что вы будете первопроходцем. Делитесь опытом, если решите задачу.

[Ion]

Zitat:

Zitat von a33ik

Был у меня неприятный опыт миграции таких сущностей. Все свелось к тому, что я удалял все процессы которые создались автоматически и заливал эти сущности через создание. Правда отличие в том, что у меня не было процесса с несколькими сущностями. Думаю, что вы будете первопроходцем. Делитесь опытом, если решите задачу.

Видимо прийдеться попариться с ними

[Ion]

Все привет!

В общем все шло гладко до момента миграции активностей.

Суть проблемы: есть 5 пользователей, которые уже не работают, так вот они встречаються в Звонках, Тасках, Апойментах и в других активностях. Если они являються овнерами или создателями, то проблем нет, просто указываем дефолтного пользователя и все, но если эти же юзера встечаються в таких полях как 'from/to' на звонках или Attendees в Апоинтах, то тут уже масса проблем.

Что предпочительней в данной ситуации: не мигрировать такие записи, есть вариант как установить дефолтного пользователя или что-то еще.

[a33ik]

Есть несколько вариантов. Я планирую все расписать в блоге, когда доберусь до этого поста. Во что я делаю сейчас:
1. Собираю список всех пользователей, которые есть в старом CRM, а именно нужны следующие данные: FirstName, Last Name, Email Address. Создаю или файлик или таблицу в базе, которые содержат эти поля.
2. В SSIS делаете вычитку или из файла или из базы, чтобы получить следующие поля - FirstName, LastName, PrimaryEmailAddress, WindowsLiveId. Последние 2 колонки содержат одинаковые данные. Именно эти поля необходимы чтобы создать записи пользователей, но будьте очень внимательны и осторожны - вы не сможете эти записи удалить.
3. Средствами SSIS запускаю создание указанных пользователей - это создаст записи пользователей в онлайне. Пользователи буду неактивны, будут иметь роль SalesManager (или чтото вроде того), не будут занимать лицензию.

Таким образом я получал полный список активных и неактивных пользователей и мигрировал данные без проблем.

[a33ik]

На самом деле у меня все веселье началось, когда создание активностей начало падать изза ссылок на контакты, компании и лиды, которые были удалены. Что делать в таком случае я тоже распишу в посте. Когда только на все это найти время...

[Ion]

Zitat:

Zitat von a33ik

Есть несколько вариантов. Я планирую все расписать в блоге, когда доберусь до этого поста. Во что я делаю сейчас:
1. Собираю список всех пользователей, которые есть в старом CRM, а именно нужны следующие данные: FirstName, Last Name, Email Address. Создаю или файлик или таблицу в базе, которые содержат эти поля.
2. В SSIS делаете вычитку или из файла или из базы, чтобы получить следующие поля - FirstName, LastName, PrimaryEmailAddress, WindowsLiveId. Последние 2 колонки содержат одинаковые данные. Именно эти поля необходимы чтобы создать записи пользователей, но будьте очень внимательны и осторожны - вы не сможете эти записи удалить.
3. Средствами SSIS запускаю создание указанных пользователей - это создаст записи пользователей в онлайне. Пользователи буду неактивны, будут иметь роль SalesManager (или чтото вроде того), не будут занимать лицензию.

Таким образом я получал полный список активных и неактивных пользователей и мигрировал данные без проблем.

То есть если банально создать пользователя в онлайн, который уже не работает и дать ему простую роль, то он не будет требовать лицензирования? С онлайном пока не так плотно знаком во всех деталях, тоже думал об этом.
Все пользователи синхронизированы, помимо пяти, наверное их создам.

[Ion]

Zitat:

Zitat von a33ik

На самом деле у меня все веселье началось, когда создание активностей начало падать изза ссылок на контакты, компании и лиды, которые были удалены. Что делать в таком случае я тоже распишу в посте. Когда только на все это найти время...

Так а что делать? Искать по аттрибуту (Контакта, Лида и т.д.) активности и просто очищать ссылки? По крайней мере я так делал

[a33ik]

Zitat:

Zitat von Ion

То есть если банально создать пользователя в онлайн, который уже не работает и дать ему простую роль, то он не будет требовать лицензирования? С онлайном пока не так плотно знаком во всех деталях, тоже думал об этом.
Все пользователи синхронизированы, помимо пяти, наверное их создам.

С интерфейса у вас это не получится, но можно через эндпоинт. По поводу роли - вы не сможете дать или забрать роль. Роль дастся по умолчанию. По поводу лицензии - да, лицензия не будет требоваться для данного пользователя.

[a33ik]

Zitat:

Zitat von Ion

Так а что делать? Искать по аттрибуту (Контакта, Лида и т.д.) активности и просто очищать ссылки? По крайней мере я так делал

А тут все зависело от того как с клиентом договориться. Для одного потребовалось воссоздавать записи, для другого договорились создать в активности доп поля и туда затягивал то, что есть по записи.

[a33ik]

Пишу сейчас статью про миграцию, потому как материальчик поднакопился и как раз домигрировал еще одного клиента в облако. Подписывайтесь на мой блог, если интересно.

[Ion]

Уже подписался.)))

В Kingswaysoft как мне ассоцировать Opportunity and Competitors? Или с помощью C#, не нашел что-то связи

[a33ik]

Zitat:

Zitat von Ion

В Kingswaysoft как мне ассоцировать Opportunity and Competitors? Или с помощью C#, не нашел что-то связи

Плохо искали:

[Ion]

Zitat:

Zitat von a33ik

Плохо искали:
Anhang 12160

То есть надо ручками все делать, писать код?

[Ion]

Кстати и я столкнулся с удаленными контактами в appointments. Такой солюшен по их воссозданию ок?

            Guid entityId = Guid.Parse("93c31bd0-848b-e811-8118-00155df17501");
            string entityLogicalName = "contact";

            // Retrieve the audit records for entity.
            RetrieveRecordChangeHistoryRequest changeRequest = new RetrieveRecordChangeHistoryRequest();
            changeRequest.Target = new EntityReference(entityLogicalName, entityId);

            RetrieveRecordChangeHistoryResponse changeResponse =
               (RetrieveRecordChangeHistoryResponse)connection.Execute(changeRequest);

            AuditDetailCollection details = changeResponse.AuditDetailCollection;

            for (int count = 0; count < details.Count; count++)
            {
                if (typeof(AttributeAuditDetail).Name == details[count].GetType().Name)
                {
                    AttributeAuditDetail detail = details[count] as AttributeAuditDetail;
       
                    if (detail.NewValue == null && detail.OldValue != null)
                    {
                        Entity entity = detail.OldValue;
                        connection.Create(entity);
                        break;
                    }
                }
            }

[a33ik]

Zitat:

Zitat von Ion

То есть надо ручками все делать, писать код?

Зачем? KingswaySoft прекрасно с этим справляется.

[a33ik]

Zitat:

Zitat von Ion

Кстати и я столкнулся с удаленными контактами в appointments. Такой солюшен по их воссозданию ок?

Это сработает только если у вас аудит был включен. Кстати хорошая идея - я об этом и не подумал. Я создавал исходя из того, что есть в ActivityParty записи.

[Ion]

Zitat:

Zitat von a33ik

Плохо искали:
Anhang 12160

Zitat:

Zitat von a33ik

Зачем? KingswaySoft прекрасно с этим справляется.

Ммм, окей, у меня в дата флоу тасках для оппортюнити и компетитора везде стоит "Upsert ", но почему-то связи не создаються или мне надо еще новую дата флоу таску создать?