AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.07.2013, 13:32   #1  
Ponka is offline
Ponka
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 26.06.2008
Вопросы по CRM 2011
Коллеги, добрый день!
Появились вопросы по CRM 2011.

1. Существует ли возможность автоматизировать процесс импорта Организаций из соответствующего поля Контакта Outlook в сущность Организация CRM? Без разработок, на потоке, или разом выгрузить 100 контактов?

2. Двое сотрудников появились в Системе CRM как Контакты (они являются Пользователями). Ни один пользователь вручную их не заводил в Системе и не выбирал Отслеживать в Outlook. Могло ли это произойти из-за добавления (или отслеживания) действия Электронная почта, в котором данные Пользователи являлись отправителем или получателем (т.е. сущностью Контакт)? Могут ли быть другие причины?
3. Может ли в CRM быть владельцем контакта рабочая группа пользователей или только один пользователь?
Старый 25.07.2013, 14:22   #2  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
1. Существует ли возможность автоматизировать процесс импорта Организаций из соответствующего поля Контакта Outlook в сущность Организация CRM? Без разработок, на потоке, или разом выгрузить 100 контактов?
Не совсем понял вопрос и задачу.

Цитата:
2. Двое сотрудников появились в Системе CRM как Контакты (они являются Пользователями). Ни один пользователь вручную их не заводил в Системе и не выбирал Отслеживать в Outlook. Могло ли это произойти из-за добавления (или отслеживания) действия Электронная почта, в котором данные Пользователи являлись отправителем или получателем (т.е. сущностью Контакт)? Могут ли быть другие причины?
Могут. В настройках почты стоит галочка (создавать контакт) смотреть рисунок.
То есть если при отслеживании, если отвечает на письмо тот, кого нет в CRM система автоматом его создает как контакт.

Цитата:
3. Может ли в CRM быть владельцем контакта рабочая группа пользователей или только один пользователь?
Может.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример.png
Просмотров: 434
Размер:	59.5 Кб
ID:	8341  
Старый 29.07.2013, 08:58   #3  
Ponka is offline
Ponka
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 26.06.2008
-O_o-, спасибо за ответ!
По поводу первого вопроса.
1. Просто есть в Аутлуке 100 контактов. Хотелось бы их перенести их в CRM в сущность Организации. Можно ли это сделать?

ну и ее пара вопросов, если не трудно ответить, а то может не нашла я.

2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?

3 .Каким образом могло получиться, что при нажатии кнопки Отслеживать у двух разных контактов Outlook (например, Ивано и Петров), тот, который выбрали отслеживать вторым, заменил собой контакт, который выбрали отслеживать первым (у них идентичны поля Организация, Эл. Почта, Веб-страница, по 2 поля с телефоном, Адрес и Заметки, а различаются только поля Полное имя, Краткое имя и Моб.телефон)?
Старый 29.07.2013, 16:44   #4  
fatty_bu is offline
fatty_bu
Участник
Аватар для fatty_bu
 
90 / 18 (1) ++
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Ponka Посмотреть сообщение
2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?
Вопрос решается настройкой представления, конкретнее настройкой фильтрации представления.
Старый 29.07.2013, 20:00   #5  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
1. Просто есть в Аутлуке 100 контактов. Хотелось бы их перенести их в CRM в сущность Организации. Можно ли это сделать?
Можно. Почитайте про импорт/экспорт. Думаю в Вашем случае, это самый разумный вариант. Их всего лишь 100. Если бы нужно было создать контакты, то можно было бы просто нажать "Отслеживать" и в CRM создались бы контакты. Поскольку у них все настроено базово. Аутлук не понимает "организации".

Цитата:
2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?
Заходите в свое решение - действия - представления - создать новое. И там уже задаете параметр выборки записей. (Создал = текущий пользователь ИЛИ ответственный = текущий пользователь) - если вам нужно все записи действий в которых фигурирует пользователь. Ну там с условиями поиграетесь, если что-то еще нужно. Например условие И.


Цитата:
3 .Каким образом могло получиться, что при нажатии кнопки Отслеживать у двух разных контактов Outlook (например, Ивано и Петров), тот, который выбрали отслеживать вторым, заменил собой контакт, который выбрали отслеживать первым (у них идентичны поля Организация, Эл. Почта, Веб-страница, по 2 поля с телефоном, Адрес и Заметки, а различаются только поля Полное имя, Краткое имя и Моб.телефон)?
Ну тут смотреть нужно. Первое что в голову пришло - это какой-то БП есть или Плагин о котором вы не знает ну а так, думать надо и смотреть. Надеюсь помог.
За это сообщение автора поблагодарили: Ponka (1).
Старый 12.08.2013, 10:10   #6  
Ponka is offline
Ponka
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 26.06.2008
Спасибо, разобрались))
Вот еще вопрос появился:

Можно ли настроить Роутер и CRM так, чтобы все письма на внешние адреса для определенных сотрудников автоматически складывались в CRM?

Я так понимаю, что можно всю электронную почту отслеживать и входящую и исходящую, а конкретно настроить ТОЛЬКО исходящую почту на внешние адреса нельзя же?
Старый 12.08.2013, 11:00   #7  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Эмммм.. Что вы подразумеваете под все письма на внешние адреса для определенных сотрудников автоматически складывались в CRM?
Опишите подробнее что вы хотите чтобы система делала.
Старый 12.08.2013, 11:26   #8  
Ponka is offline
Ponka
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 26.06.2008
Цитата:
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Эмммм.. Что вы подразумеваете под все письма на внешние адреса для определенных сотрудников автоматически складывались в CRM?
Опишите подробнее что вы хотите чтобы система делала.
Задача такая.
Отслеживать только внешнюю электронную почту, которая посылается на определенные email адреса, эти адреса вбиты как Контакты или Организации в CRM.
Т.е. если письмо (за этим должен следить роутер и Exchange, т.к. оно может быть послано не только через аутлук, а через любой клиент) содержит в получателях адрес электронной почты, который вбит в CRM, оно должен автоматически прикрепляться к контакту или к организации, где этот емеил фигурирует.

Надеюсь, получилось сформулировать мысль
Старый 12.08.2013, 15:09   #9  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Ponka Посмотреть сообщение
Задача такая.
Отслеживать только внешнюю электронную почту, которая посылается на определенные email адреса, эти адреса вбиты как Контакты или Организации в CRM.
Т.е. если письмо (за этим должен следить роутер и Exchange, т.к. оно может быть послано не только через аутлук, а через любой клиент) содержит в получателях адрес электронной почты, который вбит в CRM, оно должен автоматически прикрепляться к контакту или к организации, где этот емеил фигурирует.

Надеюсь, получилось сформулировать мысль
Ситуация следующая.
Если вы будете отправлять из CRM - письмо полюбому прицепится к контакту
Если OutLook - то нужно настроить синхронизацию с CRM, тогда тоже будет все /ОК.
Если через другой клиент, но используя учетку Exchange, письмо не должно попадать в CRM до тех пор, пока этот юзер не откроет OutLook и он не синхронизируется с CRM.
Насчет сторонних клиентов и взаимодействия их с Exchange могу ошибаться. Поправьте если что. Спасибо.
Старый 12.08.2013, 16:13   #10  
Ponka is offline
Ponka
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 26.06.2008
-O_o-, спасибо за ответ.
Я тоже склоняюсь к этому варианту, что стандартными средствами это как минимум не сделать.
Возможно есть способ сделать это каким-то не стандартными средствами, БП либо вообще отдельная разработка, но скорее всего задача будет не тривиальной ...
Вы не встречали подобных решений?
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.