AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.04.2010, 14:16   #1  
Nering is offline
Nering
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 09.12.2002
Адрес: СПб
Простые вопросы
Товарищи, подскажите, плз, ответ на простые, но принципиальные вопросы.

1) В системе мы можем формировать PipeLine на основе Возможных сделок, но как описать, что предполагаемый приход денежных средств от этих сделок будет растянут во времени? Т.е. привязан не к одной дате закрытия сделки, а деньги будут поступать по определенному графику, который мы знаем (как это обычно бывает при длительных проектах внедрения). Я это организовал с помощью Счетов, которые привязаны к Возможным сделкам. Существует ли более простой способ?

2) Цель: отслеживание денежных поступлений от уже идущих проектов. Я тоже организовал это с помощью Счетов. Проект представляется в системе как Заказ, к нему делаются несколько Счетов, которые отражают план поступлений денежных средств по этому проекту. Есть ли другой способ вести в системе проекты и контролировать денежные потоки по ним? Возможно, я изобретаю велосипед ?

3) Не нашел простую вещь – деление Возможных сделок и Заказов по направлениям деятельности. Если у нас несколько направлений в компании, то необходим анализ по этим направлениям и Возможные сделки и Заказы нужно по ним разделять. Как это сделать? Есть атрибут Ответственное подразделение, но он недоступен…
Старый 08.04.2010, 15:15   #2  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
1,2. Контроль поставок и платежей - очень важный момент CRM концепции, но в текущей версии системы он никак не реализован. Иными словами велосипед изобретают все. В свое время было даже откровенно жалкое "антикризисное" решение от MS, где для этих целей создавался отдельный объект - Платеж. Более простой способ искать не нужно - нужно искать более правильный: тот который будет наиболее полно реализовывать поставленные вами задачи.
3. Вы можете расширять существующую модель так как того требует ваш бизнес. Если вы не нашли нужного атрибута - просто создайте его или переделайте ненужный. Если список конечный и неизменный, то используйте атрибут типа "выпадающий список" (picklist)
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 08.04.2010, 15:17   #3  
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
MCBMSS
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
1,683 / 374 (16) ++++++
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: default city
Цитата:
Сообщение от Nering Посмотреть сообщение
3) Не нашел простую вещь – деление Возможных сделок и Заказов по направлениям деятельности. Если у нас несколько направлений в компании, то необходим анализ по этим направлениям и Возможные сделки и Заказы нужно по ним разделять. Как это сделать? Есть атрибут Ответственное подразделение, но он недоступен…
А что мешает добавить кастомное поле (пиклист, лукап)?
__________________
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Вопросы по работе с представлениями xmarina Dynamics CRM: Разработка 3 03.06.2009 18:15
Вопросы о псевдотранзакционности Yarilo Dynamics CRM: Разработка 2 25.05.2009 11:52
CRM 1.2 + AD интересные факты и вопросы SergeyET Dynamics CRM: Администрирование 6 24.02.2006 14:40
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.