AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Администрирование
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.04.2014, 12:55   #1  
SevIl is offline
SevIl
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 18.04.2014
Квалификация интереса, проблемки
Всем привет!

В поиске подобного найти не удалось. Итак: есть 2 проблемы:
1) при квалификации интереса выскакивает окно с поиском совпадений по Контакту и Организации. Существующую организации видит не всегда. Можно ли сделать поиск совпадений по ИНН орг-ии? Поля ИНН есть и в форме интереса и в форме организации.

2) при квалификации интереса, когда выбираешь в окне поиска совпадений нужную организацию, то она не цепляется в карточке контакта. Т.е. в неактивном интересе родительская компания указана, а в карточке контакта пусто, соответственно контакт не отражается в карточке организации. Как решить проблему?


В карточке контакта в поле "компания" пусто..
Старый 18.04.2014, 13:50   #2  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Я мало что понял из вашего топика.
1. Существующую организации видит не всегда - это что означает?? кто и где не видит????
2. а в карточке контакта пусто, соответственно контакт не отражается в карточке организации. Как решить проблему? - вы просто указываете контакта для этого интереса. Если надо привязать, то делайте БП на обновление\создание интереса и в нем привязывайте контакта к организации.

А вообще, попробуйте расписать чуток по другому. чтобы было более понятно что вам надо.
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 18.04.2014, 14:57   #3  
SevIl is offline
SevIl
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 18.04.2014
1. "Существующую организации видит не всегда"
Например, у нас есть организация "рога и копыта". И интерес, с данными компании точно такими же как и у организации "рога и копыта" (адреса, названия, все точь в точь). Когда интерес квалифицируем, появляется окно с поиском совпадений (см первый скрин). Когда нажимаешь "щелкните для выбора", то должны появляться существующие контакты, либо организации, данные которых совпадают с данными интереса. По идее он сразу должен предложить привязать контакт, который создастся после квалификации, к существующей организацией, однако так происходит не всегда.

Есть идея поиска совпадений по ИНН, ибо если даже пользователи введут названия по-разному, ИНН у учреждений будет одно и тоже. Как впихнуть такой механизм даже не представляю.

2. а в карточке контакта пусто, соответственно контакт не отражается в карточке организации. Как решить проблему?
Когда квалифицируем интерес создается контакт, орг-я и возможная сделка. Скажем организация у нас уже есть, а интерес просто затерялся. Решаем его квалифицировать, выбираем в выпадающем окне сопоставлений существующую организацию (чтобы не создался дубль), квалифицируем (см скрин 2). Создается только возможная сделка и контакт. В карточке контакта в поле "компания" должна отразиться, выбранная в окне сопоставлений, организация. А она блин не отражается, пустое окно. Получается, что создается контакт, который не привязывается к организации.
Старый 18.04.2014, 15:07   #4  
SevIl is offline
SevIl
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 18.04.2014
Ура ура!) Пункт 2 решил, сколько не писал БП, чет не получалось, а тут заработало!) Спасибо за идею!

Теперь решить пункт 1 осталось) Как добавить в окно поиска совпадений, поиск по ИНН?
Теги
квалификация

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Не работает квалификация интереса в форме FeRRum17 Dynamics CRM: Функционал 9 14.08.2015 22:35
Создание связи N:N при преобразовании интереса. CCNP|Leonid Dynamics CRM: Разработка 13 24.11.2010 16:33
Преобразование интереса и пользовательские объекты Mycroft Dynamics CRM: Разработка 2 13.04.2010 08:04
Деактивация интереса с помощью SubmitCrmForm ZooY Dynamics CRM: Разработка 15 13.10.2008 14:36
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.