AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.04.2008, 20:56   #1  
ap is offline
ap
Участник
Ex AND Project
 
60 / 16 (1) ++
Регистрация: 14.02.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Подтверждение поставки от поставщика
Какой документ лучше всего использовать для подтверждения поставки от поставщика?

Например:
1) Создан заказ на покупку 100 штук товара Х по 250 руб. за штуку
2) Обработан документ Заказ на покупку и отправлен поставщику.
3) Поставщик подтвердил только 80 штук, при этом цена возросла до 260 руб. за штуку.

Нужно отразить эти изменения в закупке, при этом сохранив начальные данные (для анализа недопоставок).

Какой документ предназнчен для этого в стандартной логике системы?
Счет на оплату или список прихода?
И каким документом это лучше сделать?
При этом важно, чтобы сохранилась история обработки - т.е. вариант типа - поменять кол-во и сумму в заказе не подходит.
Старый 02.04.2008, 21:23   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от ap Посмотреть сообщение
Нужно отразить эти изменения в закупке, при этом сохранив начальные данные (для анализа недопоставок).
Это невыполнимое условие.
Начальные данные храняться в закупке. А вы хотите отразить изменения именно в закупке. Измените ТЗ.

На всякий случай:
1. параметры закупки (в т.ч. количество и цену) можно менять при обработке закупки
2. есть понятие контракт - первоначальная закупка. В нем фиксируется общее количество, цена и другие условия. На основании контракта можно создать частичные закупки, которые выполнять обычным образом. но у контракта есть свои подводные камни. (Может glibs подключится. Про контракты он знает лучше меня)
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 03.04.2008, 00:08   #3  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Сообщение от ap
...
Нужно отразить эти изменения в закупке, при этом сохранив начальные данные (для анализа недопоставок).
...
Если это недопоставка, то я тогда бегемот.

Вы подаете заявку поставщику. Может быть просто чтобы цены узнать. Иногда так делают. Подают сразу нескольким. А он вам говорит, что нет пока. И это уже недопоставка?

Вообще процесс мне видится так.

1. Вы размышляете на тему что-то закупить (если не пользуетесь сводным планированием). Создается закупка. Сначала с типом "Журнал". Потом она переводится в тип "Предложение". Обрабатывается заявка. Возможно, не раз и не два.

2. После того, как поставщик подтвердил заявку, вы закупку переводите в тип "Закупка" и ставите названную поставщиком дату поставки.

3. По факту поступления номенклатуры обрабатываете накладную. Возможно, регистрируете недопоставку. Либо путем корректировки количества К поставке в строке закупки, либо отметив Завершено при обработке накладной по закупке.

Вопрос в отчете об отклонениях сложный. Во-первых, все зависит от того, что и с чем нужно сравнивать. Во-вторых, в Аксапте вообще есть закупки с типом "Подписка", которые предполагают несколько накладных по одной закупке. В третьих, по закупке не исключена частичная поставка. В четвертых, не понятно, нужно ли вам различать недостачи и недопоставки. В-пятых, процесс согласования закупки может быть многоитерационным. Из нее могут исчезать строки. В нее могут добавляться строки. Несколько закупок могут консолидироваться в одну заявку или в одну накладную.

В общем, у вас несколько упрощенный взгляд на действительность.

Обратите внимание на следующую вещь. Это еще одно из глубоких и очень распространенных заблужденй, что если поставщик меняет количество или цену, то нужно править строки закупки. Количество и цена могут быть скорректированы в форме обработки накладной по закупке (в рамках перепоставки и недопоставки). При этом в закупке может остаться старая цена. Про количество и К поставке я уже писал.

Контракт — да. Он просто добавляет в описанный выше процесс еще один уровень сложности.
__________________
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 07.04.2008, 11:53   #4  
Sash is offline
Sash
Участник
 
8 / 10 (1) +
Регистрация: 12.03.2004
Адрес: Санкт-Петербург
Нет, вы, конечно, не бегемот, и это, конечно, не "недопоставка".
Это скорее анализ "неподтвержденного количества".
Но это совершенно неважно. Речь в данном случае вообще не идет о фактически полученном количестве.
Мы об этом пока нечего не знаем.

Попробую упростить ситуацию:

1) Создан заказ на покупку 100 штук товара Х по 250 руб. за штуку
2) Обработан документ Заказ на покупку и отправлен поставщику.
3) Поставщик подтвердил только 80 штук, при этом цена возросла до 260 руб. за штуку.

Нужно внести эти изменения в заказ.

Вопрос: какой документ в системе предназначен для фиксирования подтвержденного поставщиком количества по заказу.

Я полагаю, что это "Счет на оплату".
Но при обработке счета на оплату. Количество "к поставке" не меняется в строке заказа на покупку.
Даже если поставить закрытие строки. Что на мой взгляд не логично.
Старый 07.04.2008, 16:01   #5  
Sash is offline
Sash
Участник
 
8 / 10 (1) +
Регистрация: 12.03.2004
Адрес: Санкт-Петербург
А что касается задачи нет никаких идей?
Старый 07.04.2008, 17:15   #6  
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2009
 
1,765 / 507 (20) +++++++
Регистрация: 27.02.2002
Адрес: Pass partout, Москва
1. Вы разносите заявку на закупку (100 шт. по 250р.) - результат видите в запросах
2. Получаете подтверждение от поставщика
3. Заходите в строку закупки, изменяете кол-во на 80 и цену на 260 р.
4. Разносите Счёт на оплату (смысл Proforma Invoice)
Результаты операций видите в запросах.

То есть, количество, предложенное поставщиком вы вносите в строки вручную. При прочих равных для обновления строк вы можете использовать AIF, когда документ поставщика импортируется в строки закупки.
Старый 07.04.2008, 19:37   #7  
ap is offline
ap
Участник
Ex AND Project
 
60 / 16 (1) ++
Регистрация: 14.02.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Цитата:
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
1. Вы разносите заявку на закупку (100 шт. по 250р.) - результат видите в запросах
2. Получаете подтверждение от поставщика
3. Заходите в строку закупки, изменяете кол-во на 80 и цену на 260 р.
4. Разносите Счёт на оплату (смысл Proforma Invoice)
Результаты операций видите в запросах.

То есть, количество, предложенное поставщиком вы вносите в строки вручную. При прочих равных для обновления строк вы можете использовать AIF, когда документ поставщика импортируется в строки закупки.
АИФ хорош, если есть стандартный формат получения подтверждения от поставщика. А если подтверждение приходит в произвольном формате?
Вручную менять - не подходит, т.к. мне при этом нужно поменять статус заказа (достаточно если это будет поле "статус документа") и сохранять историю обработки (если подтвержденное кол-во менялось несколько раз).
Старый 07.04.2008, 21:56   #8  
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2009
 
1,765 / 507 (20) +++++++
Регистрация: 27.02.2002
Адрес: Pass partout, Москва
Цитата:
мне при этом нужно поменять статус заказа
Статус заказа на покупки изменяется только после разнесения накладных (отборочная, накладная, счёт-фактура).
Вы же изменяете вручную Тип заказа на покупку, как подтверждение перехода от одной стадии взаимоотношений (согласование - тип предложение) к другой (поставка - тип Заказ на покупку, Подписка, Контракт).

Glibs собственно всё описал.

Цитата:
А если подтверждение приходит в произвольном формате?
Тогда следует задуматься о применимости данного формата: если это документ (факс, рукописный документ и т.д.), то изменив данные закупки - снова распечатайте заявку и отправьте поставщику, пусть он утвердит и тогда вы в качестве подтверждения можете обработать Счёт на оплату.
История обработки документов сохраняется.
Старый 08.04.2008, 10:17   #9  
ap is offline
ap
Участник
Ex AND Project
 
60 / 16 (1) ++
Регистрация: 14.02.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Зачем же вы цитату обрезали? Я написал:
Цитата:
при этом нужно поменять статус заказа (достаточно если это будет поле "статус документа")
Поясню: в заказе есть два статуса - поле "Статус" и поле "Статус документа".
И это нормально.
Тип заказа можно менять вручную, но тогда кол-во и сумму в строках тоже придется менять вручную.

Решил сделать так:
При получении подтверждения от поставщика разносить список прихода.
По полю "Статус документа" определять подтвержден заказ или нет.
При разноске СП обновлять кол-во и сумму в строке заказа (здесь придется дорабатывать).
Обновленное кол-во сохранять в поле "К поставке". Изначально заказанное останется в поле "Количество".
Старый 08.04.2008, 21:00   #10  
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2009
 
1,765 / 507 (20) +++++++
Регистрация: 27.02.2002
Адрес: Pass partout, Москва
Цитата:
Зачем же вы цитату обрезали?
чтобы место не занимала
Цитата:
Обновленное кол-во сохранять в поле "К поставке". Изначально заказанное останется в поле "Количество".
А что в результате будет происходить с проводками и с планированием?
Старый 09.04.2008, 11:27   #11  
ap is offline
ap
Участник
Ex AND Project
 
60 / 16 (1) ++
Регистрация: 14.02.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Цитата:
А что в результате будет происходить с проводками и с планированием?
Тоже, что происходит при использовании функции "К поставке" в строке заказа на покупку.
Т.е. в проводке будет подтвержденное кол-во (оно же "к поставке").
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Срок поставки по поставщику pitersky DAX: Функционал 28 23.10.2008 14:13
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.