CRM как платформа для функциональности case management

[gl00mie]

Цитата:

Сообщение от ArtemN77

Скажите, подходит ли по вашему мнению Dynamics CRM для реализации функционала case management (управление юридическими делами) ?

Нисколько не пытаясь отнять хлеб насущный у коллег, выскажу свое скромное мнение: продукты из линейки MS Dynamics в описанном случае - это, по-моему, из пушки по воробьям, особенно с точки зрения стоимости лицензий.

Цитата:

Сообщение от ArtemN77

Поясню, что такое кейс-менеджмент в моём случае:
1. После того как клиент подписывает контракт юридическая фирма открывает для него дело (кейс). Это может быть "Регистрация ООО" или "Подача заявления в суд" - по шаблону. Шаблон включает в себя заранее определённые действия (активитис), которые будут выполняться юристами (запросить документы у клиента, назначить интервью, подготовить заявление в суд, подать предварительное заявление, подать полное заявление, отследить статус заявления в суде, подать апелляцию).

Последовательность activities, направленных на оказание определенной услуги или создание продукта, обычно именуют бизнес-процессом.

Цитата:

Сообщение от ArtemN77

Действия должны иметь прикреплённые к ним напоминалки, чтобы юрист не пропустил важную дату и не затягивал сроки.

Вот это все очень похоже на описание незамысловатой системы Service Desk В Service Desk это - сроки по тем или иным задачам (заявкам). Еще в более-менее нормальных SD можно настраивать классы обслуживания (SLA), которые как раз задают время реагирования и максимальные сроки решения возникающих запросов. Наверно, из Ms CRM можно сделать Service Desk, вопрос - нужно ли.

Цитата:

Сообщение от ArtemN77

Также юристы должны иметь возможность создавать свои шаблоны дел с набором действий и сроков их выполнения "под себя".

Обычно это - разовая работа, бизнес-процессы не меняются каждый день, хотя вам видней.

Цитата:

Сообщение от ArtemN77

2. Юристы должны иметь возможность вводить в систему время, затраченное на работы по каждому действию в деле. На основе этого компания будет выставлять счета за почасовую работу.

Это тоже есть в нормальных SD: ввод трудозатра по заявкам, отчеты в разрезе исполнителей/заявителей/сервисов (где сервис - совокупность настроек бизнес-процесса, шаблонов заявок, прав доступа, etc).

Цитата:

Сообщение от ArtemN77

3. Регистрация входящих. В системе должна быть возможность регистрировать каждый документ, полученный от клиента. Юристы затем будут вносить информацию об изменениях и дополнениях к этому документу, скажем: отсканирован, переведён на другой язык, сделана заверенная копия, оригинал подан в такое-то учреждение, документ потерян. Смысл в том, чтобы потом брать с клиентов деньги за работу над каждым документом.

Тут я судить не берусь, но в тех же SD можно обычно создавать связанные заявки, прикреплять к ним файлы, менять статусы заявок (если этапы обработки документа формализованы и заранее известны).
В общем-то, вопрос еще в том, насколько формализованной вы видите для себя соответствующую систему, насколько жестко она должна контролировать корректность вводимых данных: достаточно ли будет "переведен на другой язык" ввести комментарием к трудозатратам, или же это должен быть один из статусов, или для этого обязательно должна быть отдельная кнопка на панели задач с возможностью раздачи прав доступа на нее, и т.п.