Подскажите по технологии CRM:

[Dissident]

Как вариант (навскидку)

1) для организаций, которые больше не существуют - перевести в неактивные (таким образом исключаете из списка активных клиентов, дабы в дальнейшем с ними не работать) и выставить признак "не слать маркетинговые материалы" - тогда при распределении действий они отфильтруются.
2) для организаций которые "мы не хотим больше получать ваш спам, забудьте наш адрес" - достаточно выставить признак "не слать маркетинговые материалы" - тогда при распределении действий они отфильтруются (либо из-за неактивного состояния, либо из-за галки "не слать").
3) для организаций-конкурентов - а ) опять таки выставить признак "не слать маркетинговые материалы" - тогда при распределении действий они отфильтруются. б) выставить атрибут "Тип клиента" в "Конкурент", и учитывать этот атрибут при формировании последующих маркетинговых списков

предложенное решение является одним из возможных, и основано исключительно на собственном опыте и наблюдениях за работой менеджеров по сбору семинаров с использованием MS CRM. N/t/ возможны варианты

[EugenyG]

Спасибо за содержательный ответ.

[Dissident]

да не за что :-) кушайте наздоровье )))