Не работает отчет "Действия" в CRM 4.0.

[miraj]

Действий в тестовой базе накопилось уже достаточно, разного вида и с разным статусом. Однако при запуске стандартного отчета "Действия" выдается одна и та же фраза: "Нет данных". Пробовал менять фильтр отчета, пробовал делать выборку только по звонкам, например, результат тот же. Может быть, Вы сталкивались с такой проблемой?

[Сабитов Андрей]

На сколько я помню, под действиями подразумеваются - действия сервиса, встречи

[miraj]

При выборе условий отчета, в строчке "Тип действия" предлагается достаточно много вариантов - звонки, встречи, задачи, эл. почта и т.д. В базе так же есть встречи, звонки, обращения в сервис, и достаточное количество сообщений эл. почты, однако, отчет так и пишет "Нет данных". Я уже и временные ограничения выбирал, надеялся, что отчет мне громадный список всей действий с момента запуска вывалит, а в ответ скромное "Нет данных".

[Сабитов Андрей]

Каюсь, мой косяк.
Остальные отчеты работают ?

[miraj]

да, другие необходимые работают..

Что еще можно сделать... я убирал временной отрезок, менял его с 14 дней (по умолчанию) на 5-7-9 дней, убирал статус действия, выбирал только "Завершенные" и т.д., Пробовал отфильтровать действия по Ответственному. Ничего не получается

[miraj]

Несколько па с бубном около сервера привели к тому, что в отчет стали попадать разрешения сервисных обращений, а звонки и встречи отчет по-прежнему игнорирует

[Сабитов Андрей]

Я незанимаюсь CRM уже 1.5 года!
Пытаюсь вспомнить по памяти!
Но меня не покидает мысль, что в отчете действия - все действия, тем или иным образом связанные с действиями сервиса! (например звонок, встреча в отношении какого либо сервиса).
Попробуйте создать новый отчет (мастером отчета), именно по звонкам, письмам и т.д.

[miraj]

честно говоря, стыдно, что такая простая задача заставила так долго ломать голову (

Андрей, большое спасибо Вам! При помощи мастера отчетов - создания нового отчета - все необходимое заработало! ))

[miraj]

А вот еще вопрос возник...

Как поменять текстовые значения в выпадающем списке, когда я закрываю звонок?
А то отметка изготовлено/получено как-то немного в контекст общий не попадает ))

[a33ik]

Quote:

Originally Posted by miraj

А вот еще вопрос возник...

Как поменять текстовые значения в выпадающем списке, когда я закрываю звонок?
А то отметка изготовлено/получено как-то немного в контекст общий не попадает ))

Если у Вас установлены несколько MUI то это можно сделать через экспорт/импорт кастомизаций.

Если не установлены, то можно воспользоваться двумя подходами:
Первый
Второй

[slivka_83]

А что атрибут statuscode (Состояние) уже запретили?

[miraj]

Quote:

Originally Posted by a33ik

Если у Вас установлены несколько MUI то это можно сделать через экспорт/импорт кастомизаций.

Если не установлены, то можно воспользоваться двумя подходами:
Первый
Второй

Благодарю! Пошел по второму пути, все получилось.

[slivka_83]

-> miraj
Открываете атрибут statuscode (Состояние) у объекта Звонок и меняете там навания сколько влезет

[miraj]

Quote:

Originally Posted by slivka_83

-> miraj
Открываете атрибут statuscode (Состояние) у объекта Звонок и меняете там навания сколько влезет

Спасибо!!!

Теперь мой моск мучает новая проблема - импорт данных из эксель-листа... )
пошел мучать поиск на форуме

[slivka_83]

Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel