AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Разработка
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.09.2009, 11:58   #1  
Dekan is offline
Dekan
Участник
Аватар для Dekan
 
171 / 11 (1) +
Регистрация: 11.05.2009
Адрес: Оренбург
Создание контактов при дисквалификации интереса
Добрый день.
Имеется такой вопрос: как сделать чтобы при дисквалификации интереса Контакт и Бизнес-партнёр всё равно создавались, как при квалификации его в возможную сделку?
Мы же с этими людьми уже начали работать, статистика собирается и дисквалифицировать этот интерес без следа не очень хочется. В ручную их создавать как бы не айс, механизм же создания есть!!! только не активный, как сделать его активным?
Изображения
 
Старый 08.09.2009, 12:08   #2  
Elka is offline
Elka
Участник
Аватар для Elka
 
431 / 22 (1) +++
Регистрация: 02.12.2008
Адрес: г. Ростов-на-Дону
Цитата:
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Добрый день.
Имеется такой вопрос: как сделать чтобы при дисквалификации интереса Контакт и Бизнес-партнёр всё равно создавались, как при квалификации его в возможную сделку?
Мы же с этими людьми уже начали работать, статистика собирается и дисквалифицировать этот интерес без следа не очень хочется. В ручную их создавать как бы не айс, механизм же создания есть!!! только не активный, как сделать его активным?
А чем вам не нравиться просто квалификация интереса в Контакт и Бизнес-партнер ?
Старый 08.09.2009, 12:16   #3  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,082 / 837 (34) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Думаю, что WorkFlow (тут смотреть надо) или Plugin (100% рабочее решение) решит вашу проблему.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Читайте мой блог
Старый 08.09.2009, 12:18   #4  
Dekan is offline
Dekan
Участник
Аватар для Dekan
 
171 / 11 (1) +
Регистрация: 11.05.2009
Адрес: Оренбург
Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика.

Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты?
Старый 08.09.2009, 12:22   #5  
Elka is offline
Elka
Участник
Аватар для Elka
 
431 / 22 (1) +++
Регистрация: 02.12.2008
Адрес: г. Ростов-на-Дону
Цитата:
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Интерес нужно дисквалифицировать и указать причину дисквалификации (выбрать из списка).
А при квалификации его статус становится "Квалифицированный", получается не точная статистика.

Всё таки есть способ и с дисквалификацией создавать эти контакты?
Я бы сделала так. Интерес квалифицировала и создала Контакт и Бизнес-партнер.
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный
Старый 08.09.2009, 12:28   #6  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,082 / 837 (34) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Цитата:
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Я бы сделала так. Интерес квалифицировала и создала Контакт и Бизнес-партнер.
На создание , например Контакта, создала бизнес-процесс, который изменяет статус Интереса на дисквалифицированный
Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Читайте мой блог
Старый 08.09.2009, 12:29   #7  
Dekan is offline
Dekan
Участник
Аватар для Dekan
 
171 / 11 (1) +
Регистрация: 11.05.2009
Адрес: Оренбург
Цитата:
Сообщение от a33ik Посмотреть сообщение
Думаю, что WorkFlow (тут смотреть надо) или Plugin (100% рабочее решение) решит вашу проблему.
То есть при дисквалификации создавать объекты (Контакты)?
По workflow они сразу не откроются, долго ждать. Про плагин надо подумать.

P.S. Всё-таки зря микрософтовцы закрыли эти кнопочки при дисквалификации ))
Старый 08.09.2009, 12:33   #8  
Elka is offline
Elka
Участник
Аватар для Elka
 
431 / 22 (1) +++
Регистрация: 02.12.2008
Адрес: г. Ростов-на-Дону
Цитата:
Сообщение от a33ik Посмотреть сообщение
Идея хорошая, но бизнес правило будет срабатывать как для тех интересов, которые должны быть квалифицированы, так и для тех, кто должен быть дисквалифицирован...
Да, вы правы..Есть еще идея... Тогда лучше..наобоорот Интерес дисквалифицировать.. а бизнес-процесс на изменение статуса, и если этот статус дисквалифицирован, то создать контакт (заполнив нужные поля из интереса) и бизнес-партнера(заполнив нужные поля из интереса) ..
Старый 08.09.2009, 12:35   #9  
Dekan is offline
Dekan
Участник
Аватар для Dekan
 
171 / 11 (1) +
Регистрация: 11.05.2009
Адрес: Оренбург
А если их создавать не нужно, должен же быть выбор.
Старый 08.09.2009, 12:38   #10  
Dekan is offline
Dekan
Участник
Аватар для Dekan
 
171 / 11 (1) +
Регистрация: 11.05.2009
Адрес: Оренбург
Тогда на форме интереса сделать галочку "Создать контакты" и тогда правилом проверять статус "дисквалифицирован" и галочка "да".
Такой вариант будет работать. Только нужно это всё быстро проворачивать, как при квалификации, создать и открыть записи.
Workflow так не может ((
Старый 08.09.2009, 12:38   #11  
Elka is offline
Elka
Участник
Аватар для Elka
 
431 / 22 (1) +++
Регистрация: 02.12.2008
Адрес: г. Ростов-на-Дону
Цитата:
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
А если их создавать не нужно, должен же быть выбор.
Тогда бп можно запускать по требованию..(не очень конечно прикольно)..Или должен быть какой-то признак в интересе...А если это решает пользователь создать или нет..то , думаю плагин вас тут тоже не спасет..
Старый 08.09.2009, 12:39   #12  
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
509 / 105 (5) +++++
Регистрация: 06.06.2008
Адрес: Украина
Цитата:
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
А если их создавать не нужно, должен же быть выбор.
Получается, что вы хотите расширить возможности стандартной формы квалификации интереса. Поддерживаемыми методами этого не сделать.
Создайте свое решение с помощью aspx и ставьте свои чекбоксы и свою логику реализуйте, одна проблема - трудновато повторить внешний вид прошлой формы (как по мне )
Старый 08.09.2009, 12:53   #13  
Dekan is offline
Dekan
Участник
Аватар для Dekan
 
171 / 11 (1) +
Регистрация: 11.05.2009
Адрес: Оренбург
Цитата:
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Получается, что вы хотите расширить возможности стандартной формы квалификации интереса. Поддерживаемыми методами этого не сделать.
Создайте свое решение с помощью aspx и ставьте свои чекбоксы и свою логику реализуйте, одна проблема - трудновато повторить внешний вид прошлой формы (как по мне )
Что-то страшно звучит, ансаппорт.
Вчера обновили CRM до Rollup 6, так там столько прошлых ансаппортов повылазило теперь исправляем.
Значит эту проблемку просто не решить - подождём 5.0 (вдруг эту формочку откроют для редактирования) !!!
Старый 08.09.2009, 12:57   #14  
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
509 / 105 (5) +++++
Регистрация: 06.06.2008
Адрес: Украина
Цитата:
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Что-то страшно звучит, ансаппорт.
Вчера обновили CRM до Rollup 6, так там столько прошлых ансаппортов повылазило теперь исправляем.
Значит эту проблемку просто не решить - подождём 5.0 (вдруг эту формочку откроют для редактирования) !!!
1) Ждать дольше, чем реализовывать аналог
2) А если не откроют - ждать 6.0?
Старый 08.09.2009, 13:04   #15  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,845 / 603 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Не вижу большой проблемы в том, чтобы оставить интерес дисквалифицированным. История никуда не теряется, статистика в порядке. Если вдруг снова возобновятся отношения с данным интересом, вы можете повторно сделать его активным и уже после этого квалифицировать.
__________________
CRM, SharePoint и черная магия, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.
Теперь и английский вариант! http://fixrm.wordpress.com/
MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 02.10.2014, 12:51   #16  
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
 
111 / 32 (2) +++
Регистрация: 02.02.2005
Адрес: Казань
Та же потребность, что у автора топика.
Можно ли настроить, чтобы при Квалификации не создавалась Возможная сделка?
Либо при Дисквалификации создавались Контакт и Организация?

Версия CRM 2013 on premise.
__________________
Neti - сопровождение Dynamics AX и 1С
www.i-neti.ru
Старый 02.10.2014, 13:03   #17  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,082 / 837 (34) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Настройкой это сделать не получится. Как это получится сделать:
1. Прячете стандартную кнопку квалификации.
2. Разрабатываете свой диалог, который работает так, как вам необходимо при помощи JavaScript/Html.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Читайте мой блог
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1).
Старый 02.10.2014, 18:44   #18  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,845 / 603 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Настройкой тоже можно решить задачу. Используйте Диалоги.
__________________
CRM, SharePoint и черная магия, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.
Теперь и английский вариант! http://fixrm.wordpress.com/
MS Certified Dirty Magic Professional
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Организация рассылки большому количеству контактов LisP Dynamics CRM: Разработка 1 18.05.2009 19:31
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
создание интереса SKYNET! Dynamics CRM: Разработка 8 16.08.2008 14:40
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение stor Dynamics CRM: Администрирование 3 22.01.2007 19:59
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.