02.09.2010, 15:06
|
#1 |
|
Участник
|
Несколько вопросов по отчетам в CRM
Подскажите, пожалуйста, вот в системе Microsoft Dynamics CRM 4.0 есть функциональность отчеты.
Возможно ли скрывать отчеты для всех пользователей, чтобы они вообще их не видели, но некоторым категориям пользователей открыть только некоторые отчеты. Например, у меня есть 8 отчетов: 1) Прогноз продаж 2) Анализ выполнения планов 3) Мониторинг выполнения планов 4) Пропущенные действия 5) Маркетинговый план 6) Организации без активностей 7) Интересы без активностей 8) Выполненные действия И например, одному пользователю, например, директору, открыть все эти отчеты, коммерческому директору открыть например, анализ выполнения планов и мониторинг выполнения планов, руководителю отдела маркетинга должен быть открыт только один отчет "Маркетинговый план", руководителю отдела продаж, должны быть видны отчеты Пропущенные действия, Выполненные действия, а менеджерам по продажам: Организации без активностей и Интересы без активностей. Стандартный фукнционал настройки ролей безопасности не позволяет ставить ограничения для некоторых пользователей на конкретные отчеты. Подскажите, сталкивался ли ктонибудь с такой проблемой и какое решение здесь можно придумать. Заранее спасибо! |
|
|
|
02.09.2010, 15:20
|
#2 |
|
Чайный пьяница
|
Цитата:
Сообщение от Dicora
Подскажите, пожалуйста, вот в системе Microsoft Dynamics CRM 4.0 есть функциональность отчеты.
Возможно ли скрывать отчеты для всех пользователей, чтобы они вообще их не видели, но некоторым категориям пользователей открыть только некоторые отчеты. Например, у меня есть 8 отчетов: 1) Прогноз продаж 2) Анализ выполнения планов 3) Мониторинг выполнения планов 4) Пропущенные действия 5) Маркетинговый план 6) Организации без активностей 7) Интересы без активностей 8) Выполненные действия И например, одному пользователю, например, директору, открыть все эти отчеты, коммерческому директору открыть например, анализ выполнения планов и мониторинг выполнения планов, руководителю отдела маркетинга должен быть открыт только один отчет "Маркетинговый план", руководителю отдела продаж, должны быть видны отчеты Пропущенные действия, Выполненные действия, а менеджерам по продажам: Организации без активностей и Интересы без активностей. Стандартный фукнционал настройки ролей безопасности не позволяет ставить ограничения для некоторых пользователей на конкретные отчеты. Подскажите, сталкивался ли ктонибудь с такой проблемой и какое решение здесь можно придумать. Заранее спасибо! 1. Делаете отчёт персональным (вторая вкладка записи отчёта). 2. Шарите нужный отчёт нужному пользователю, как это делается для всех записей.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|
|
|
| За это сообщение автора поблагодарили: Dicora (1). | |
|
02.09.2010, 15:33
|
#3 |
|
Участник
|
Спасибо огромное, Артем, который раз уже помогаешь.
Сейчас буду пробовать. |
|
|
|
02.09.2010, 15:53
|
#4 |
|
Участник
|
Да, все работает так как и хотелось.
Спасибо! |
|
|
|
02.09.2010, 15:55
|
#5 |
|
Чайный пьяница
|
Цитата:
Сообщение от Dicora
Спасибо огромное, Артем, который раз уже помогаешь.
Сейчас буду пробовать.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|
|
|
02.09.2010, 17:13
|
#6 |
|
Участник
|
Сорри, Андрей, я почему-то подумал что ты и Артем Енот Грунин - это один человек, только пишущий с 2х аккаунтов.
|
|
|
|
03.09.2010, 08:57
|
#7 |
|
Moderator
|
Цитата:
Сообщение от Dicora
Сорри, Андрей, я почему-то подумал что ты и Артем Енот Грунин - это один человек, только пишущий с 2х аккаунтов.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.   MS Certified Dirty Magic Professional
|
|
|
| Теги |
| разработка отчетов, отчет, dynamics crm |
|
|
|
Линейный вид
