Microsoft Dynamics CRM (on-premises 2013) to Microsoft Dynamics Online data migration

[Ion]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Был у меня неприятный опыт миграции таких сущностей. Все свелось к тому, что я удалял все процессы которые создались автоматически и заливал эти сущности через создание. Правда отличие в том, что у меня не было процесса с несколькими сущностями. Думаю, что вы будете первопроходцем. Делитесь опытом, если решите задачу.

Видимо прийдеться попариться с ними

[Ion]

Все привет!

В общем все шло гладко до момента миграции активностей.

Суть проблемы: есть 5 пользователей, которые уже не работают, так вот они встречаються в Звонках, Тасках, Апойментах и в других активностях. Если они являються овнерами или создателями, то проблем нет, просто указываем дефолтного пользователя и все, но если эти же юзера встечаються в таких полях как 'from/to' на звонках или Attendees в Апоинтах, то тут уже масса проблем.

Что предпочительней в данной ситуации: не мигрировать такие записи, есть вариант как установить дефолтного пользователя или что-то еще.

[a33ik]

Есть несколько вариантов. Я планирую все расписать в блоге, когда доберусь до этого поста. Во что я делаю сейчас:
1. Собираю список всех пользователей, которые есть в старом CRM, а именно нужны следующие данные: FirstName, Last Name, Email Address. Создаю или файлик или таблицу в базе, которые содержат эти поля.
2. В SSIS делаете вычитку или из файла или из базы, чтобы получить следующие поля - FirstName, LastName, PrimaryEmailAddress, WindowsLiveId. Последние 2 колонки содержат одинаковые данные. Именно эти поля необходимы чтобы создать записи пользователей, но будьте очень внимательны и осторожны - вы не сможете эти записи удалить.
3. Средствами SSIS запускаю создание указанных пользователей - это создаст записи пользователей в онлайне. Пользователи буду неактивны, будут иметь роль SalesManager (или чтото вроде того), не будут занимать лицензию.

Таким образом я получал полный список активных и неактивных пользователей и мигрировал данные без проблем.

[a33ik]

На самом деле у меня все веселье началось, когда создание активностей начало падать изза ссылок на контакты, компании и лиды, которые были удалены. Что делать в таком случае я тоже распишу в посте. Когда только на все это найти время...

[Ion]

Цитата:

Сообщение от a33ik

На самом деле у меня все веселье началось, когда создание активностей начало падать изза ссылок на контакты, компании и лиды, которые были удалены. Что делать в таком случае я тоже распишу в посте. Когда только на все это найти время...

Так а что делать? Искать по аттрибуту (Контакта, Лида и т.д.) активности и просто очищать ссылки? По крайней мере я так делал

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Ion

Так а что делать? Искать по аттрибуту (Контакта, Лида и т.д.) активности и просто очищать ссылки? По крайней мере я так делал

А тут все зависело от того как с клиентом договориться. Для одного потребовалось воссоздавать записи, для другого договорились создать в активности доп поля и туда затягивал то, что есть по записи.

[a33ik]

Пишу сейчас статью про миграцию, потому как материальчик поднакопился и как раз домигрировал еще одного клиента в облако. Подписывайтесь на мой блог, если интересно.

[Ion]

Цитата:

Сообщение от a33ik

Есть несколько вариантов. Я планирую все расписать в блоге, когда доберусь до этого поста. Во что я делаю сейчас:
1. Собираю список всех пользователей, которые есть в старом CRM, а именно нужны следующие данные: FirstName, Last Name, Email Address. Создаю или файлик или таблицу в базе, которые содержат эти поля.
2. В SSIS делаете вычитку или из файла или из базы, чтобы получить следующие поля - FirstName, LastName, PrimaryEmailAddress, WindowsLiveId. Последние 2 колонки содержат одинаковые данные. Именно эти поля необходимы чтобы создать записи пользователей, но будьте очень внимательны и осторожны - вы не сможете эти записи удалить.
3. Средствами SSIS запускаю создание указанных пользователей - это создаст записи пользователей в онлайне. Пользователи буду неактивны, будут иметь роль SalesManager (или чтото вроде того), не будут занимать лицензию.

Таким образом я получал полный список активных и неактивных пользователей и мигрировал данные без проблем.

То есть если банально создать пользователя в онлайн, который уже не работает и дать ему простую роль, то он не будет требовать лицензирования? С онлайном пока не так плотно знаком во всех деталях, тоже думал об этом.
Все пользователи синхронизированы, помимо пяти, наверное их создам.

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от Ion

То есть если банально создать пользователя в онлайн, который уже не работает и дать ему простую роль, то он не будет требовать лицензирования? С онлайном пока не так плотно знаком во всех деталях, тоже думал об этом.
Все пользователи синхронизированы, помимо пяти, наверное их создам.

С интерфейса у вас это не получится, но можно через эндпоинт. По поводу роли - вы не сможете дать или забрать роль. Роль дастся по умолчанию. По поводу лицензии - да, лицензия не будет требоваться для данного пользователя.