Интеграция Microsoft CRM и DAX 2009

[ViV]

В нашей компании планируется внедрение Microsoft CRM и DAX 2009 (переход с 3.0).
Встал вопрос о разграничении бизнес-процессов между этими двумя системами.
С Microsoft CRM я не знакома - поэтому хотелось бы узнать мнение форумчан и возможно послушать об опыте подобных проектов.

К примеру, простой процесс - продажа товара (выставление счета, контроль оплаты, остатков, формирование распоряжения на отгрузку).
Предполагается, что менеджер по продажам работает в CRM. Там заводит клиента, формирует заказ, выставляется счет клиенту.
В идеале - в CRM идут и все остальные пункты - контроль оплаты, остатков, формирование отгрузки.
Я понимаю, что легко можно из CRM в DAX загнать заказ, но пока слабо представляю можно ли так же легко обмениваться остальными данными - резервами товара, например?

При этом основное не понимание - как организовать параллельную работу с одним заказом из CRM и из DAX (когда бухгалтер, например, в DAX будет ставить оплату параллельно с работой менеджера с заказом в CRM).

[Ivanhoe]

Насколько я знаю, стандартный CRM не работает с заказами на продажу. Очень часто встречаю желание оставить всю работу продавца только в CRM, но, imho, это противоречит назначению системы - управление _отношениями_, а не поставками

По-хорошему, CRM должен закончится на одобрении предложения клиенту, а заказ на продажу - уже в самой AX. Иначе вы просто будете дублировать AX в CRM.

Если обратиться к самой AX, то встроенный модуль CRM связан с модулем Расчетов с клиентами как раз через Предложения, которые теперь вынесены в отдельную функцию "по середине".

[George Nordic]

Философский вопрос... В отношениях с клиентами, кстати, довольно важны именно вопросы отгрузок и своевременности платежей клиентов. Да и анализ продаж должен как-то понимать, что сделка была завершена.

Так что или разводить бизнес-процессы по 2 различным системам, как предлагает Ivanhoe, или делать довольно тесную интеграцию, желательно, прямо со ссылками на необходимую функциональность и позиционированием необходимой записи.

С Уважением,
Георгий

[ViV]

Цитата:

Сообщение от George Nordic

Так что или разводить бизнес-процессы по 2 различным системам, как предлагает Ivanhoe, или делать довольно тесную интеграцию, желательно, прямо со ссылками на необходимую функциональность и позиционированием необходимой записи.

С Уважением,
Георгий

А можно чуточку поподробнее про тесную интеграцию? Я правильно поняла - что вы имеете ввиду прямо из CRM вызывать нужную форму DAX с позиционированием по записи?

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от George Nordic

В отношениях с клиентами, кстати, довольно важны именно вопросы отгрузок и своевременности платежей клиентов. Да и анализ продаж должен как-то понимать, что сделка была завершена.

Согласен, эту информацию нужно иметь в CRM, но не в качестве инструмента (разноска, сопоставление и т.п.), а в качестве справочной информации. В таком случае можно даже не интеграцией обойтись, а, например, SSRS-отчетами.

[George Nordic]

Цитата:

Сообщение от ViV

А можно чуточку поподробнее про тесную интеграцию? Я правильно поняла - что вы имеете ввиду прямо из CRM вызывать нужную форму DAX с позиционированием по записи?

Да. И обратно - затаскивать результат - "вехи": была отгрузка / частичная отгрузка / пришел платеж / сделали возврат, которые необходимо отслеживать с CRM для прохождения бизнес-процесса или старта бизнес-процесса.

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Согласен, эту информацию нужно иметь в CRM, но не в качестве инструмента (разноска, сопоставление и т.п.), а в качестве справочной информации. В таком случае можно даже не интеграцией обойтись, а, например, SSRS-отчетами.

Нет, отчеты не пойдут. Они не влияют на бизнес - процесс.

Я вообще ставил стороннюю систему управления бизнес-процессами для координации подобных систем (CRM и учетной на 1С). Некоторые цепочки оставляли в учетке, но цель - описывать процессы отдельно, а из учеток "доставать" / импортировать вехи, от которых зависит прохождение / ветвление БП. И наоборот - фиксация прохождения КТ (контрольной точки, вехи) в системе управления бизнес-процессами запускает ту или иную функциональность в системах.

С Уважением,
Георгий

[Ivanhoe]

Георгий, а как ты сам считаешь, для подобной задачи (если уже есть Dynamics AX) стоит переписывать весь стандартный Microsoft CRM или использовать еще и третью систему? Я понимаю, что критерии "стоит или нет" могут быть разные, но все-таки?

[George Nordic]

Не могу сказать, case by case. В моем случае дело упрощало то, что в 1С не было процессов. Регламентирование - чуть ли не на бумажном носителе: Откройте такую форму, введите, найдите, закройте форму, откройте такой отчет, убедитесь, закройте отчет, откройте такую-то форму, найдите, введите, учтите. А так как в DAX цепочки БП уже прописаны, хотя, к сожалению, довольно жестко, но их можно разорвать, + есть встроенный документооборот, которые можно пилить и использовать вместо внешней системы управления процессами, да и в MS CRM тоже есть управление процессами... Надо смотреть: что за бизнес, что за процессы, какие цели проекты: что вообще ожидается от системы, и думать - считать. Может, выгоднее будет по бумажке оставить. Я так поминаю, что для того, что бы сделать все "по уму", встроенного коннектора недостаточно и работы куча. А как только сделаешь - опа - новая версия выходит. 2 продуктов и коннектора...

С Уважением,
Георгий