AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.06.2017, 21:59   #1  
Анатолий Вешемирский is offline
Анатолий Вешемирский
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 10.03.2017
Проверка активных задач для возможной сделки
Всем привет!
У меня возникла такая вот задачка: надо раз в сутки проверять есть ли возможные сделки без активных задач, если такие есть, то создавать новую задачу (в зависимости от некоторых условий). Как это можно реализовать в CRM? Я думал реализую с помощью бизнес-процесса, но там нет связанных действий. С помощью расширенного фильтра очень легко отобрать такие возможные сделки, а вот как лучше сделать это програмно? Подозреваю, что надо будет писать некий плагин...
Заранее спасибо за ответ.
Старый 11.06.2017, 00:50   #2  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,002 / 808 (33) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Мы обычно используем SSIS + Kingsway Soft Adapter for Dynamics CRM для таких целей. Но, естественно, для этого потребуется отдельный сервер + устанавливать и покупать SQL + адаптеры.

Если же вы хотите это реализовать средствами CRM и только, вы можете использовать БП для ежедневного выполнения - http://www.powerobjects.com/2016/07/...mics-crm-2016/ и разработать кастомный шаг БП, который будет выполнять поиск ВС и создавать для них задачи.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Читайте мой блог

Последний раз редактировалось a33ik; 12.06.2017 в 18:56.
Старый 11.06.2017, 09:47   #3  
Анатолий Вешемирский is offline
Анатолий Вешемирский
Участник
 
52 / 11 (1) +
Регистрация: 10.03.2017
Ага, спасибо за ответ. Да я хочу все сделать средствами CRM. Поэтому запуск каждый день решается с помощью вызова процесса как дочернего за расписанием. Ну и прийдеться написать некую булевую функцию для проверки. Жалко, что нельзя только кастомизацией обойтись.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.03.2012 06:11
Фильтрация по прайс-листу при выборе Продуктов для возможной сделки Fighter Dynamics CRM: Функционал 5 29.10.2011 12:17
Продукт для Возможной Сделки Briscard Dynamics CRM: Администрирование 2 16.09.2011 13:25
Проверка значения при закрытии Возможной сделки User Dynamics CRM: Функционал 1 02.09.2011 13:49
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.