AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.11.2018, 15:21   #1  
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Участник
Аватар для Дмитрий А.А.
 
166 / 19 (1) ++
Регистрация: 24.07.2015
Адрес: СПб
Квалификация интересов в Dynamics 365
Всем доброго дня.
У нас произошла миграция с CRM 2011 на Dynamics 365, и первый вопрос, с которым столкнулись и пока не можем понять:
в 2011 при попытке квалифицировать интерес (нажатие кнопки "Квалифицировать") появлялось окно, предлагающая создать Контакт/Организацию/ВозможнуюСделку или привязать сделку к существующим Контакту/Организации.
В Dyn 365 ситуация иная: при нажатии кнопки "Квалифицировать" в карточке Интереса сразу создается Возможная сделка, у которой реквизит "Потенциальный клиент" заполняется организацией "Физическое лицо", внутри которой создается Контакт.

Есть ли возможность через какие-то стандартные инструменты (Бизнес-процесс/Последовательность операций бизнес-процессов или что-то ещё) настроить такой вариант, когда, к примеру, пользователь в карточке Интереса в связанном процессе заполняет реквизит "Потенциальный клиент" и, после квалификации, этим же значением заполняется реквизит в Возможной сделке?
Старый 13.11.2018, 18:41   #2  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,116 / 842 (35) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Посмотрите это - https://www.crminnovation.com/blog/q...1-vs-crm-2015/
Там довольно детально расписано как выполняется заполнение полей в создаваемой возможной сделке.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Подписывайтесь на мой блог и twitter
Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit
Старый 14.11.2018, 11:29   #3  
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Участник
Аватар для Дмитрий А.А.
 
166 / 19 (1) ++
Регистрация: 24.07.2015
Адрес: СПб
Цитата:
Сообщение от a33ik Посмотреть сообщение
Посмотрите это - https://www.crminnovation.com/blog/q...1-vs-crm-2015/
Там довольно детально расписано как выполняется заполнение полей в создаваемой возможной сделке.
спасибо за совет.
попробовал, как написано в инструкции, пункты 2 и 3:
2. When you qualify a lead that has a First/Last Name but NO Company Name filled out a Contact and Opportunity are created.

a. The Opportunity has

i. The Contact in the Contact lookup
ii. The Contact in the Potential Customer lookup

3. If you qualify a lead where the First/Last Name or Email matches a Contact already in the system a pop-up will appear with a duplicate warning and will allow you to lookup to an existing Contact instead of creating a new one. An Opportunity will then be created as per #2 above.

у меня в любом случае генерируется Новая организация "Физическое лицо" и новый Контакт с ФИО из интереса. Т.е. в карточке Возможной сделки реквизит Потенциальный клиент постоянно встает новой организацией, в которой создается новый Контакт, хотя в пункте 3 описано, что если совпадают ФИО или почта совпадают, то должно быть всплывающее окно.
ну и для пункта 2 - не встает Контакт в поле Потенциальный клиент.

Пока понять причину не получается...
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
powerobjects: Dynamics 365 as an Application Integration Platform Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2018 02:16
survivingcrm: Trial & Error: Understanding Dynamics 365 CE Trials Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2018 20:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
NAV Team: Validating Single Sign-on with Office 365 and Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:00
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.