AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.11.2014, 14:13   #1  
yuka_ is offline
yuka_
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 26.11.2014
Назначение ответственного за организацию
Добрый день. Подскажите в Dynamics CRM в организации меняю ответственного. Вслед за этим изменением меняются ответственные во всех возможных сделках и заказах связанных с этой организацией. Как сделать чтобы этого не происходило, чтобы ответственные за сделки и заказы оставались старые?

Дело в том что у нас в компании есть несколько подразделений. Сейл одного из подразделений ответственный за организацию, но сделки могут вести и сейлы другого подразделения (если востребован их сервис/продукт). Заказы вообще ведет другой человек, не сейл который сделку реализовывал и который дальше общается с клиентом по новым продажам.

Так вот не много не удобно когда меняешь ответственного за организацию и меняется везде ответственный.
Старый 26.11.2014, 17:11   #2  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Это называется "Каскадные правила". Зайдите в настройки решения и откройте Отношение 1:N между Организацией и Возможной сделкой. Измените тип отношения с Родительского на Настраиваемое каскадное. После этого, вы сможете изменить правила каскадных операций для всех действий. Например, для переназначения.

p.s. Возможно вы захотите выполнить аналогичную настройку для других объектов. По умолчанию Действия, Контакты и др. объекты так же назначаются новому ответственному.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 27.11.2014, 15:20   #3  
yuka_ is offline
yuka_
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 26.11.2014
Огромное спасибо!!! Получилось
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
CRM 2011, фильтрация действий в представлении по подразделению ответственного mistah Dynamics CRM: Функционал 1 15.02.2012 18:18
Отображение ответственного в CRM for Outlook datfi Dynamics CRM: Функционал 3 30.10.2009 14:37
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Особенности выделения прав ответственному за Организацию Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Прочие вопросы 12 27.10.2008 08:13
Передача Оганизации на время отпуска Ответственного Lazarus Dynamics CRM: Администрирование 3 16.06.2008 18:53
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.