Сопоставление данных: Интрес - Контакт

[senin24]

Здравствуйте

Есть 2 задачи:

1. Добавить в Интерес кастомные поля, которые относятся к контакту (ИНН, Паспорт и т.п.).
Нужно чтобы бы при квалификации Интереса, данные аттрибуту переносились в Контак.
Как я понимаю - нужно сделать такие же атрибуты в сущности Контакт и настроить сопоставление полей?

2. Также в интерес добавляется данные второго Контакта (непосредственного начальника потенциального клиента).
В идеале при Квалификации Интереса в Контакт и Организацию, должно создаться два Контакта (клиент и его начальник), которые были бы привязаны к одной Организации. Какие есть пути решения второй задачи?

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от senin24

1. Добавить в Интерес кастомные поля, которые относятся к контакту (ИНН, Паспорт и т.п.).
Нужно чтобы бы при квалификации Интереса, данные аттрибуту переносились в Контак.
Как я понимаю - нужно сделать такие же атрибуты в сущности Контакт и настроить сопоставление полей?

Добрый день,

http://www.pardot.com/help/faqs/crm/...contact-fields

Цитата:

Сообщение от senin24

2. Также в интерес добавляется данные второго Контакта (непосредственного начальника потенциального клиента).
В идеале при Квалификации Интереса в Контакт и Организацию, должно создаться два Контакта (клиент и его начальник), которые были бы привязаны к одной Организации. Какие есть пути решения второй задачи?

Можно через плагин на Qualify, можно через БП - стреляет на создание контакта, проверяет заполненность поля originatingleadid, выполняет создание контакта-начальника на основании полей из лида.

[senin24]

Большое спасибо за ответ.
по первому вопросу вы подтвердили мою "догатку" ))
второй вопрос буду изучать.