Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Blogs
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.12.2018, 22:13   #1  
Blog bot is offline
Blog bot
22,027 / 765 (70) +++++++
Регистрация: 28.10.2006
powerobjects: Enable and Configure Relationship Assistant

Relationship Assistant is one of the features of the Dynamics 365 Embedded Intelligence suite. This assistant aids in monitoring and tracking daily actions and communications. The assemblage of action cards hosted within Relationship Assistant displays tailored, actionable insights throughout the application. Its functionality includes:
  • Reminding you of upcoming activities
  • Gauging your communications in order to intelligently advise the right time to reach out to an inactive contact in your portfolio
  • Recognizing email messages awaiting your reply
  • Alerting you to Opportunity close dates as they approach.
Follow the steps below to enable Relationship Assistant and begin enjoying all the intelligent action cards embedded in Dynamics 365.

Step 1:    Click Settings > Sales AI.

Step 2:    Click Relationship assistant > Configure.

Step 3:    Under Cards, select the Actions you wish to enable.

NOTE:    By default, only the basic Card options are enabled. To enable the Advanced Cards, select the checkbox to reveal the following additional options:

Under each of the Advanced Cards categories are additional options available. Since the options are different in each category, explore all of them.

Step 4:    Click Save and begin enjoying the benefits! Once you start using these, you’ll wonder how you ever got along without them.

Be sure to subscribe to our blog for more helpful Dynamics 365-related posts!

Happy D365’ing!

Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
powerobjects: Enabling R Scripts in Power BI Desktop Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2018 03:35
powerobjects: Embedded Intelligence with Email Engagement in Dynamics 365 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2018 02:20
powerobjects: Capturing Signatures in Dynamics 365 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.04.2018 23:15
powerobjects: Visual Studio Console Application Development and Usage Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.03.2018 23:23
powerobjects: How to Configure a Point of Sale in D365 for Retail in a Day Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.03.2018 02:19
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.