AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.07.2014, 19:04   #1  
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Участник
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 25.04.2014
Адрес: Киев
Контракты
Всем доброго времени суток.
В рамках одной CRM2011 работает несколько юр. лиц, все внесены на уровне организаций.

Стоит задача в контрактах определить с кем из этих юр. лиц заключен контракт. Казалось что все просто, добавил новое поле (подписант), сделал его поиском по организации, даже успел обрадоваться, что все так легко получилось...
Но после добавления организации в это новое поле контракт привязывается к подписанту, а не к организации покупателю. В результате при входе в организацию-покупателя контрактов нет, все они в организации-подписанте, что естественно недопустимо.

Голову ломал, с бубном ходил, разные типы связей пробовал, но кроме как сделать это через список ничего в голову не приходит, но способ кривоватый, на мой взгляд, и в дальнейшем не позволит получать данные в нужном виде.

Что посоветуют умудренные опытом?
Старый 02.07.2014, 19:11   #2  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,840 / 601 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Честно говоря, не понял о чем мы. Не могли бы вы сформулировать мысль иначе?
__________________
CRM, SharePoint и черная магия, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.
Теперь и английский вариант! http://fixrm.wordpress.com/
MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 02.07.2014, 19:16   #3  
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Участник
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 25.04.2014
Адрес: Киев
Пробую иначе.
В контракте есть Клиент (Организация), с єтим клиентом контракт заключается, это понятно.

Заключать контракт с этим клиентом может либо организация1, либо организация2...

По сути получается что у контракта две организации:
1. Покупатель
2. Продавец

Надо сделать так, чтоб было понятно кто продавец по контракту.
Старый 02.07.2014, 19:22   #4  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,840 / 601 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
А по метке на форме не понятно?
__________________
CRM, SharePoint и черная магия, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.
Теперь и английский вариант! http://fixrm.wordpress.com/
MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 02.07.2014, 20:02   #5  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Извините, но я тоже не особо понял в чем проблема.
Пару вопросов:
1. Контракт - стандартная сузность?
2. В рамках одной CRM2011 работает несколько юр. лиц, все внесены на уровне организаций. - явот этого я вообще не понял. (Доступ в CRM дан нескольким Юр.Лицам????)

Давайте еще подсказки.
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 02.07.2014, 20:40   #6  
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Участник
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 25.04.2014
Адрес: Киев
Контракт - стандартная сущность
В одной БД работает несколько офисов одной компании, каждый офис - отдельное юр лицо со своими реквизитами, адресами и т.п.
Старый 02.07.2014, 20:45   #7  
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Участник
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 25.04.2014
Адрес: Киев
Один контракт заключает головной офис компании, второй региональный в стране А, третий региональный в стране Б и т.д.

Может я не с той стороны захожу раз меня никто не понимает
В итоге хочется получить:
1. полную статистику по заключенным договорам тем или иным офисом - это можно сделать и с помощью просто метки на форме, как предложил Артем. Если я правильно понял что имеется ввиду под меткой (комбобокс с выбором из списка в котором офисы, которые могут заключать договора)
2. Получить пачку отчетов (договоров, доп соглашений, приложений...) в которых бы фигурировали именно те офисы, которые заключили этот договор. Это с помощью метки не вижу как реализовать

Последний раз редактировалось Vladislav Berman; 02.07.2014 в 20:48.
Старый 02.07.2014, 21:06   #8  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,079 / 835 (34) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Скриншот формы покажите. Это самое простое объяснение вашей архитектуры.
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Читайте мой блог
Старый 03.07.2014, 00:52   #9  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Vladislav Berman Посмотреть сообщение
Один контракт заключает головной офис компании, второй региональный в стране А, третий региональный в стране Б и т.д.

Может я не с той стороны захожу раз меня никто не понимает
В итоге хочется получить:
1. полную статистику по заключенным договорам тем или иным офисом - это можно сделать и с помощью просто метки на форме, как предложил Артем. Если я правильно понял что имеется ввиду под меткой (комбобокс с выбором из списка в котором офисы, которые могут заключать договора)
2. Получить пачку отчетов (договоров, доп соглашений, приложений...) в которых бы фигурировали именно те офисы, которые заключили этот договор. Это с помощью метки не вижу как реализовать
Для такой задачи метка не подойдет - метка (это лейбл на форме)
Тут надо смотреть в сторону разграничения прав доступа и кастомизации дополнительной.
Опять же, необходимо понять кто за что отвечает и как вносят данные в систему.

Опиши более подробно ситуацию.
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 03.07.2014, 18:26   #10  
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Участник
 
46 / 10 (1) +
Регистрация: 25.04.2014
Адрес: Киев
К сожалению выложить скрин не могу. Это стандартная форма контракта и все поля в данный момент в ней как "из коробки".

Контракт вносит ответственный сотрудник того юр. лица, которое заключило договор, он же и ответственный по этому контракту.

Уважаемый -O_o-, подтолкните к мысли каким образом права доступа смогут помочь в понимании того, кто заключил договор?
Старый 03.07.2014, 22:37   #11  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Vladislav Berman Посмотреть сообщение
К сожалению выложить скрин не могу. Это стандартная форма контракта и все поля в данный момент в ней как "из коробки".

Контракт вносит ответственный сотрудник того юр. лица, которое заключило договор, он же и ответственный по этому контракту.

Уважаемый -O_o-, подтолкните к мысли каким образом права доступа смогут помочь в понимании того, кто заключил договор?
Права доступа разгряничат информацию между юзерами.
А вот фиксирование пользователей, которые что-то там указали, дадут вам ответ на ваш вопрос.
Потому как юзер относится к определенному подразделению....
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.