вопрос про групповое объединение данных

[diam]

Здравствуйте. Мы используем CRM Dynamic on-line.
У нас есть данные по клиентам, мы их выгружаем в другую программу, обрабатываем, дополняем еще информацию и затем снова импортируем в CRM. Естественно образуются дубликаты. И вот проблема - как эти дубликаты автоматически объединить?

Сейчас, когда я запускаю Duplicate detection Jobs, то выводится список дубликатов и нужно самому каждую запись объединить с дубликатом. Это допустимо, когда дубликатов 5 или 10. Но у нас после всех телодвижений этих данных больше 200. Можно ли как-то сделать автоматическое объединение, чтобы новые данные накладывались на более старые?

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от diam

Здравствуйте. Мы используем CRM Dynamic on-line.
У нас есть данные по клиентам, мы их выгружаем в другую программу, обрабатываем, дополняем еще информацию и затем снова импортируем в CRM. Естественно образуются дубликаты. И вот проблема - как эти дубликаты автоматически объединить?

Сейчас, когда я запускаю Duplicate detection Jobs, то выводится список дубликатов и нужно самому каждую запись объединить с дубликатом. Это допустимо, когда дубликатов 5 или 10. Но у нас после всех телодвижений этих данных больше 200. Можно ли как-то сделать автоматическое объединение, чтобы новые данные накладывались на более старые?

При помощи каких мехаизмов выполняется обратный импорт данных?

[diam]

Предполагается использовать стандартный механизм импорта (Data Managment -> Import)

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от diam

дополняем еще информацию и затем снова импортируем в CRM.

Цитата:

Сообщение от diam

Предполагается использовать стандартный механизм импорта (Data Managment -> Import)

Что то запутался... Предполагается или используется?

С Online не работал ни разу. Что могу предложить - это написание специального инструмента, который будет создавать данные в CRM через вебсервисы. Там же можно отслеживать попытку создания дубликата и выполнять обновление существующих данных, а не создание новых.

[diam]

Предполагается.

Цитата:

Что могу предложить - это написание специального инструмента, который будет создавать данные в CRM через вебсервисы.

Это значит, что стандартного инструмента нет, только ручками?
Сколько будет стоить это написание спец.инструмента и к кому? (такое обновление нужно только для сущности Контакты и Организации)

[Bondonello]

Цитата:

Сообщение от diam

Предполагается.

Это значит, что стандартного инструмента нет, только ручками?
Сколько будет стоить это написание спец.инструмента и к кому? (такое обновление нужно только для сущности Контакты и Организации)

Вот вам бесплатный вариант: http://www.crmsoftwareblog.com/2010/...sting-records/
+ поищите в гугле: ms crm import , есть пару бесплатных инструментов, должны подойти

[diam]

Спасибо, Bondonello. Интересная статья. Скажите, а раньше такая возможность была? (я смотрю на дату публикации - 24 мая 2010 года). Просто я смотрю сейчас CRM онлайн - там при импорте не было и до сих пор нет галочки для объединения, как показано в 10 шаге этой статьи.

[Bondonello]

Цитата:

Сообщение от diam

Спасибо, Bondonello. Интересная статья. Скажите, а раньше такая возможность была? (я смотрю на дату публикации - 24 мая 2010 года). Просто я смотрю сейчас CRM онлайн - там при импорте не было и до сих пор нет галочки для объединения, как показано в 10 шаге этой статьи.

Я толком не работал с CRM онлайн, поэтому точно не скажу. Советую вам поэкспериментировать с инструментами для импорта, я находил около 3х открытых решений, которые достаточно хорошо работают.

Вообще ваша задача состоит просто в обновлении существующих записей, возможно вы не корректно настроили маппинг и у вас создаются новые записи. Экспериментируйте.

[diam]

Цитата:

Сообщение от Bondonello

возможно вы не корректно настроили маппинг и у вас создаются новые записи. Экспериментируйте.

Насколько я понимаю, импорт это и есть добавление новых записей - не обновление, а добавление.

[Bondonello]

Цитата:

Сообщение от diam

Насколько я понимаю, импорт это и есть добавление новых записей - не обновление, а добавление.

Не совсем так, этот инструмент еще и обновляет существующие записи если их находит.

[Артем Enot Грунин]

Цитата:

Сообщение от Bondonello

Не совсем так, этот инструмент еще и обновляет существующие записи если их находит.

Совершенно верно. Более того, мастер импорта CRM Online существенно превосходит аналогичный инструмент On-Premise / Partner Hosted развертываний. Вы уверены что вы пользуетесь CRM Online? Еще недавно служба работала только в США и Канаде. Теперь на сайте появился раздел Worldwide, но русского языка как не было так и нет.

[diam]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

Вы уверены что вы пользуетесь CRM Online? Еще недавно служба работала только в США и Канаде. Теперь на сайте появился раздел Worldwide, но русского языка как не было так и нет.

Да, мы пользуем CRM-online от hostedcrm4.com уже более полугода, предоставлен Великобританией.

У меня тогда такой вопрос: каким образом происходит обновление существующих записей? Поле Id сущности я не импортирую, т.к. и не выгружаю. Я предполагал, что CRM должен определить, что импортируемая запись уже существует, когда найдет точно такой же FullName (для Контактов). Может быть я ошибаюсь?

Опять же вот здесь описано, что данные обновляются сами
http://www.crmsoftwareblog.com/2010/...sting-records/

но в CRM-online нету галочки, которая есть в приведенной выше ссылке на шаге 10.

[Артем Enot Грунин]

CRM-Online предоставляет непосредственно Microsoft: http://crm.dynamics.com. У вас же просто партнерский хостинг! Обновление записей работает если выгружается id. По полному имени система не связывает - только с дубликатами по нему борется.

[a33ik]

Цитата:

Сообщение от diam

Да, мы пользуем CRM-online от hostedcrm4.com уже более полугода, предоставлен Великобританией.

Судя по всему у Вас не CRM Online. CRM Online - это хостинг от Microsoft http://crm.dynamics.com/

Цитата:

Сообщение от diam

У меня тогда такой вопрос: каким образом происходит обновление существующих записей? Поле Id сущности я не импортирую, т.к. и не выгружаю. Я предполагал, что CRM должен определить, что импортируемая запись уже существует, когда найдет точно такой же FullName (для Контактов). Может быть я ошибаюсь?

Ошибаетесь. Одного совпадения по полному имени маловато. Например - моё имя Бутенко Андрей. Я знаю ещё двух Бутенко Андреев. Но это ведь отнюдь не означает, что я и они - одно и то же лицо.

Цитата:

Сообщение от diam

Опять же вот здесь описано, что данные обновляются сами
http://www.crmsoftwareblog.com/2010/...sting-records/

но в CRM-online нету галочки, которая есть в приведенной выше ссылке на шаге 10.

Если я не ошибаюсь - данная галочка появилась только после установки какого то из роллапов. Советую обратиться к компании-хостеру по поводу актуального роллапа на CRM.

[diam]

Цитата:

Сообщение от Артем Enot Грунин

CRM-Online предоставляет непосредственно Microsoft: http://crm.dynamics.com. У вас же просто партнерский хостинг! Обновление записей работает если выгружается id. По полному имени система не связывает - только с дубликатами по нему борется.

Выгрузил данные вместе с GUID (выгрузил с помощью OrbitOne, т.к. при попытке выгружать в Excel - Dynamic Worksheet - в екселе появляются не данные, а текст страницы-авторизации). Сделал все как описано в инструкции, а именно сделал столбец с GUID первым и назвал его именем сущности, а точнее - Contact. При попытке импорта - хоть с определением дубликатов, хоть без - ни импорт, ни обновление не проходит. Ошибка Record with these values already exists... - ругается, вероятно, именно на столбец, в котором хранится GUID...

[diam]

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...dex=4#comments
не у одного меня такие проблемы...