AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.09.2010, 13:00   #1  
quagga is offline
quagga
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 20.09.2010
Outlook клиент - управление контактами
Добрый день! Я только недавно стал работать с CRM и у меня появился довольно несложный, наверное, вопрос. Я использую Outlook 2010. При создании письма в адресной книге в разделе контакты представлены все контакты, за который я ответственный. А что должно отображаться в пункте Контакты CRM? У меня там ничего не отображается? Есть ли способ вывести в этот пункт те контакты, за которые я не ответсвенный. И еще маленький вопрос, где бы прочитать про настройку Изменение настройки локальных групп данных. Что там вообще можно задать? Заранее признателен
Старый 24.09.2010, 13:08   #2  
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
MCP
MCBMSS
Злыдни
Соотечественники
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,153 / 856 (35) +++++++
Регистрация: 02.07.2008
Адрес: Greenville, SC
Здравствуйте.

Посмотрите следующие видео (надеюсь, что Вас не испугает манера подачи информации):

http://www.youtube.com/watch?v=Pk3nb...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WA77_...eature=related
__________________
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством.

Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал.
Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit
Старый 24.09.2010, 14:16   #3  
quagga is offline
quagga
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 20.09.2010
Цитата:
Сообщение от a33ik Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Посмотрите следующие видео (надеюсь, что Вас не испугает манера подачи информации):

http://www.youtube.com/watch?v=Pk3nb...layer_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=WA77_...eature=related
Спасибо за ответ, но в видео я не нашел ответа на свои вопросы. Что же должно отображаться в пункте Контакты CRM? Да и про Изменение настройки локальных групп данных тоже вскольз
Старый 24.09.2010, 14:25   #4  
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
MCBMSS
Лучший по профессии 2009
 
851 / 110 (5) +++++
Регистрация: 07.09.2006
Адрес: СПб
Если мне не изменяет память Систему не трогал и не видел уже 1.5 года
Контакты CRM - это контакты, которые заведены в CRM, а в адресной книге есть еще и личные контакты, которые CRM не нужны (жена, мама, папа и т.д.)
Т.е. если Вы создадите контакт и нажмете - отслеживать в CRM, то он у Вас там появится.
Как-то так
__________________
Старый 24.09.2010, 14:32   #5  
quagga is offline
quagga
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 20.09.2010
Цитата:
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память Систему не трогал и не видел уже 1.5 года
Контакты CRM - это контакты, которые заведены в CRM, а в адресной книге есть еще и личные контакты, которые CRM не нужны (жена, мама, папа и т.д.)
Т.е. если Вы создадите контакт и нажмете - отслеживать в CRM, то он у Вас там появится.
Как-то так
У меня как раз почти наоборот. Личные контакты и контакты, за которые я ответсвененн видятся в пункте контакты Outlook. А контакты CRM пуст. При этом в Интересы CRM есть введенные интересы.
Старый 24.09.2010, 17:53   #6  
quagga is offline
quagga
Участник
 
9 / 10 (1) +
Регистрация: 20.09.2010
Может кто еще подскажет, что значит Сопоставить со всеми контактами в Microsoft Dynamics CRM в настройках адресной книги. У меня при этом ничего не меняется. В отличие от пункта Сопоставить все элементы в Microsoft Dynamics CRM, при котором начинают показываться чужие интересы и организации
Старый 27.09.2010, 18:39   #7  
Digit is offline
Digit
Участник
 
69 / 14 (1) ++
Регистрация: 16.09.2009
Цитата:
Сообщение от quagga Посмотреть сообщение
А что должно отображаться в пункте Контакты CRM? У меня там ничего не отображается?
Там должны отображаться контакты в CRM. В том виде, в котором вы попросите систему синхронизировать эти контакты с вашим рабочим местом.

Где это меню живет в 2010 я навскидку не помню.
В 2007 и ранее - надо пройти в верхнее меню Outlook, там выбрать "CRM", далее "Параметры" и на вкладке "Адресная книга" установить какие контакты и с какой частотой вам надо синхронизировать.

После чего выполнить вручную 1 раз синхронизацию с CRM.

Контакты CRM прекрасно отобразятся в вашей адресной книге.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
!!!какие порты и протоколы использует MS CRM клиент для Outlook Venice Dynamics CRM: Администрирование 21 22.01.2010 10:44
Клиент CRM для outlook datfi Dynamics CRM: Администрирование 6 22.10.2009 11:08
Не работает Outlook-клиент xmarina Dynamics CRM: Функционал 11 26.06.2009 14:31
Проблема с Microsoft CRM Outlook клиент. maka Dynamics CRM: Функционал 3 29.05.2009 12:03
проблемы с контактами после установки Desktop клиентов на Outlook Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Администрирование 3 31.05.2007 16:53
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.