AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.11.2018, 15:21   #1  
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Участник
Аватар для Дмитрий А.А.
 
173 / 19 (1) ++
Регистрация: 24.07.2015
Адрес: СПб
Квалификация интересов в Dynamics 365
Всем доброго дня.
У нас произошла миграция с CRM 2011 на Dynamics 365, и первый вопрос, с которым столкнулись и пока не можем понять:
в 2011 при попытке квалифицировать интерес (нажатие кнопки "Квалифицировать") появлялось окно, предлагающая создать Контакт/Организацию/ВозможнуюСделку или привязать сделку к существующим Контакту/Организации.
В Dyn 365 ситуация иная: при нажатии кнопки "Квалифицировать" в карточке Интереса сразу создается Возможная сделка, у которой реквизит "Потенциальный клиент" заполняется организацией "Физическое лицо", внутри которой создается Контакт.

Есть ли возможность через какие-то стандартные инструменты (Бизнес-процесс/Последовательность операций бизнес-процессов или что-то ещё) настроить такой вариант, когда, к примеру, пользователь в карточке Интереса в связанном процессе заполняет реквизит "Потенциальный клиент" и, после квалификации, этим же значением заполняется реквизит в Возможной сделке?
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
powerobjects: Dynamics 365 as an Application Integration Platform Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.04.2018 02:16
survivingcrm: Trial & Error: Understanding Dynamics 365 CE Trials Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2018 20:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
NAV Team: Validating Single Sign-on with Office 365 and Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:00
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.