AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Blogs
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.12.2019, 02:30   #1  
Blog bot is offline
Blog bot
Участник
 
25,459 / 846 (79) +++++++
Регистрация: 28.10.2006
crmtipoftheday: Tip #1317: Make lead qualification better with Power Automate
Источник: https://crmtipoftheday.com/1317/make...ower-automate/
==============

You work on a lead in Dynamics 365–you have several conversations and enter some notes.

After you qualify the lead, the activities show up on the account or contact record that was created in the qualification process, but the notes are left behind on the lead.

Power Automate to the rescue!

Create a Flow that runs on create of a contact (or account if you are qualifying leads to accounts).

Action 1: Get lead record (to get all details)

Action 2: Condition: If originating lead equals null, terminate

Action 3: List records — get notes where objectID equals contact originating lead.

Action 4: condition: length(outputs(‘List_records’)?[‘body/value’]) is greater than 0 (does #3 return any notes)?

If yes, Apply to each and update the note, setting the regarding to the contact.

End result? Your lead notes are now linked to the newly created contact.

Cover photo by Min An from Pexels



Источник: https://crmtipoftheday.com/1317/make...ower-automate/
__________________
Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
crmtipoftheday: Tip #1293: Make case customer a contact Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.08.2019 16:11
crmtipoftheday: Tip #1282: Dynamics 365 customization & configuration using the Power Platform Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2019 17:12
crmtipoftheday: Tip #1229: Use math to make your chart look good Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2019 18:22
crmtipoftheday: Tip #1096: Apply Power BI theme to regular charts Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.04.2018 05:35
crmtipoftheday: Tip #1041: Make Dynamics 365 data import less rigid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.12.2017 03:41
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.