AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.06.2015, 14:12   #1  
kur_sor43 is offline
kur_sor43
Участник
 
7 / 10 (1) +
Регистрация: 04.09.2014
Адрес: Киров
CRM + SharePoint. Вопрос по представлениям.
Здравствуйте!
Настроил совместную работу Microsoft CRM Online и Sharepoint на основе Server-to-Server. Настроил управление документами для сущности Возможная сделка, получилось очень удобно. Вопрос к знатокам: можно ли какими-нибудь средствами отобразить документы по всем возможным сделкам отдельно взятой организации? Буду благодарен за любую помощь.
Старый 26.06.2015, 14:16   #2  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Насколько я знаю.
под каждую запись в CRM создается каталог в Sharepoint
Думаю из CRM вряд ли это получится. Но такое думаю можно сделать в интерейсе Sharepoint
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: kur_sor43 (1).
Старый 26.06.2015, 14:55   #3  
kur_sor43 is offline
kur_sor43
Участник
 
7 / 10 (1) +
Регистрация: 04.09.2014
Адрес: Киров
Спасибо за оперативный ответ. Нашёл таки решение) В настройках управления документами в CRM разрешаю сущности Возможная Сделка и Организация, далее ставлю галку "Создать на основе сущности Организация". Теперь папки Возможных сделок создаются относительно организации, а на вкладке Документы в основной форме организации отображается список документов по всем сделкам.
Старый 26.06.2015, 15:44   #4  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
Да. Система умная )
все сделала вместо нас два раза клацнуть надо и все по умолчанию отображается.. ну у меня по крайней мере.
При конфигурации там спрашивают, аггрегировать ли всю инфу по Аккаунту или Контакту. И там галку надо поставить
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...

Последний раз редактировалось a33ik; 26.06.2015 в 17:21.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 3 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 03.08.2011 09:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Scenarios Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2009 22:05
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.