AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.05.2019, 15:58   #1  
Susurro is offline
Susurro
Участник
 
30 / 10 (1) +
Регистрация: 06.11.2018
Записей в блоге: 1
Напоминалка по дням рождения
Друзья,

Поступила задача сделать напоминания сотрудникам по дням рождения контактов.

Поделитесь опытом, кто на onPremice решении делал и что использовал?

Заранее спасибо.
Старый 30.05.2019, 21:27   #2  
Павел Бевзенко is offline
Павел Бевзенко
Человек (=
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 06.10.2017
Залепили плагин. Создает письма ответственным + шлет в почту за день до дня рождения.
Через 3 дня автоматически закрывается, чтоб не хламить.
Старый 30.05.2019, 23:56   #3  
Павел Бевзенко is offline
Павел Бевзенко
Человек (=
 
13 / 10 (1) +
Регистрация: 06.10.2017
Сори, не письма а задачи. =) Письма просто шлем в почту.

по типу:
Тема "Напоминание о ДР....."
День рождения: у ФИО.
Дата рождения: **.**.****.
Возраст: **.
Организация: *********

И закрываем со статусом "Отменено". Те кто успевает закрыть вручную -там завершено.
Старый 31.05.2019, 09:11   #4  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,880 / 615 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Цитата:
Сообщение от Павел Бевзенко Посмотреть сообщение
Залепили плагин. Создает письма ответственным + шлет в почту за день до дня рождения.
Через 3 дня автоматически закрывается, чтоб не хламить.
Нука, расскажите ка мне про то как сделать плагин, который срабатывает по времени
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 31.05.2019, 09:19   #5  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,880 / 615 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Цитата:
Сообщение от Susurro Посмотреть сообщение
Друзья,

Поступила задача сделать напоминания сотрудникам по дням рождения контактов.

Поделитесь опытом, кто на onPremice решении делал и что использовал?

Заранее спасибо.
Увы, задача хоть и стара как мир, но "хорошего" системного решения не имеет. Классический подход - использовать планировщики типа вот этого: Updated solution for scheduling recurring Dynamics CRM workflows. Задание запускается каждый день, ищет подходящие данные и выполняет проесс.


Увы, без разработки тут все равно не обойтись, так как средствами системы не выйдет сделать запрос типа "день и месяц такие же как сегодня", плюс существует проблема ДР выпадающих на выходные и т.д.


Другой, менее системный способ - вменить эту задау контакт-менеджерам. Пусть синхронизируют контакты с Outlook и поставят галки, чтобы ДР отражались в календаре.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
За это сообщение автора поблагодарили: Susurro (1).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
axforum blogs: "С днем рождения" и другие напоминалки. Еще один вариант реализации Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2013 18:11
Дни рождения в Outlook SLK Dynamics CRM: Функционал 4 13.07.2010 12:45
Как разбить данные отчета по периодам? faust Dynamics CRM: Разработка 9 26.03.2008 12:34
Расширенный поиск по дате рождения MayBe Dynamics CRM: Функционал 6 01.11.2006 10:58
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.