AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.09.2014, 18:22   #1  
Ion is offline
Ion
Участник
 
332 / 16 (1) ++
Регистрация: 19.12.2012
Воронка продаж 2013
Добрый день!

Начал работать с СРМ 2013, и есть несколько вопросов относительно воронки продаж (диаграмма каналы продаж)

В СРМ по стандартному функционалу стадии процесса разделены на 6 этапов
  • 5% Приветствие;
  • 10% Выявление интереса;
  • 30% Отправлены цены;
  • 50% Отправлен счет;
  • 80% Подписание договора;
  • 100% Оплата поступила.;

Не могу понять, почему открытые сделки со стадией "Приветствие" не попадают в воронку продаж в нужную фазу конвейерной обработки.

Некоторые сделки со стадией "Приветствие" висят на самом верху воронки с фазу конвейерной обработки - пусто.

В воронке отображаются сделки со стадией "Развить", которые являются результатом квалификации интереса в сделку. Только "Развить" нет такой стадии.

Клиенту не нравиться, что они идут не в логичной последовательности относительно стандартного процесса СРМ.

Выгрузил xml, проблемы в группировке.

X++:
 <entity name="opportunity">
            <attribute name="estimatedvalue" aggregate="sum" alias="sum_estimatedvalue" />
            <attribute name="stepname" groupby="true" alias="stepname" />
            <order alias="stepname" descending="false" />
          </entity>
Как сгруппировать все сделки по стадиям, чтобы они корректно отображались?
Чтобы не было "левых стадий" типа Развить?


Последний раз редактировалось Ion; 22.09.2014 в 18:28.
Старый 23.09.2014, 11:44   #2  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Добрый день. Как видите, они (по неизвестной мне причине) отсортированы по названию этапа, а не вероятности:
X++:
 <order alias="stepname" descending="false" />
Соответственно, вы можете изменить в XML параметр сортировки, например, по вероятности и воронка будет строится так как надо
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
За это сообщение автора поблагодарили: GetLucky (1).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Using Real-time Workflow for Validation Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2013 08:31
Gareth Tucker: Fixing the sub-grid user experience in CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2013 10:11
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Process Flows Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 04:36
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.