Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Blogs
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.09.2019, 04:34   #1  
Blog bot is offline
Blog bot
23,475 / 797 (73) +++++++
Регистрация: 28.10.2006
msdynamicsworld: How to use Flow to update a quote marked as won in Dynamics 365 Project Service Automation V3.X

The sales cycle in my company means that I need to create an opportunity every time a CR is requested or when we receive an additional estimate from the customer.  I have to go through the cycle from Opportunity to Quote to Contract. But in this cycle I don't want to create another Quote or contract. Rather, I want to simply update the existing one to add another Quote Line Detail.

Out of the box, this is impossible once the Quote is marked as won in PSA, but with a little help from Flow we can switch the Quote back to draft mode and make it editable once more.

Resolving the issue

1) Go to the Quote and click on the Flow button in the ribbon control and click on Create New Flow as shown in the screenshot below.

2) Use the Common Data Service template and click on continue. In case you see this page and you are not signed in with your account, sign in and continue.

3) On the next screen select the details as shown below.

4) Select the Update Record option.

5) Click on the Add Dynamic Content link and select the Quote field.

6) Change the field Status Value to draft and save the flow.

7) Navigate to the flow and name it.

Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору.

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение Latest update of Dynamics 365 Guides adds Dynamics 365 for Field Service integration (Preview) Blog bot NAV: Blogs 0 24.07.2019 00:14
powerobjects: Organizational Units in Dynamics 365 for Project Service Automation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.03.2018 22:11
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2010 16:33
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.