AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.09.2014, 10:11   #1  
Начинающий is offline
Начинающий
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 19.09.2014
Автоматизации бизнес-процесса
Друзья, помогите реализовать следующую задачу...
Необходимо на основе Бизнес-процессов организовать схему- согласование.
Т.е. инициатор создает задачу выбирает согласующих.. потом ее проверяет начальник его.. потом всем уходит на согласование. Спасибо!
Старый 19.09.2014, 11:07   #2  
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
727 / 80 (4) ++++
Регистрация: 11.05.2012
Адрес: Киев
советую начать с описания задачи.
более конкретно и четко. Если вы не знаете систему и термины, то просто распишите обычными словами кто и что делает и какой результат должен получиться.
__________________
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.09.2014, 17:14   #3  
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Moderator
Аватар для Артем Enot Грунин
MCBMSS
Злыдни
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,912 / 623 (28) +++++++
Регистрация: 16.08.2007
Адрес: Пермь!
Записей в блоге: 151
Боюсь что вы выбрали неправильную систему для реализации этой задачи. CRM автоматизирует бизнес-процессы продаж, маркетинга и сервиса, а не документооборот, к которому относится и управление поручениями, о котором вы говорите. Для реализации этой задачи вам нужно смотреть куда-то в сторону SharePoint, если вы хотите использовать именно MS системы.
__________________
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия.

MS Certified Dirty Magic Professional
Старый 23.09.2014, 14:22   #4  
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Участник
 
51 / 11 (1) +
Регистрация: 21.01.2011
Ну тут не документы хотят согласовывать, наверное, а задачи.
В принципе-то можно реализовать. Или "Задачу" сильно поменять, или создать новую сущность и на нее навешать процессы.
Старый 24.09.2014, 09:12   #5  
Начинающий is offline
Начинающий
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 19.09.2014
Все верно, Наталья, только я пока новичок в этом деле и хотел бы вместе с вами разобраться.

Описываю подробнее...
Сотрудник ставит задачу на согласование какого-нибудь документа. Выбирает из списка всех сотрудников:
1) Своего непосредственного руководителя
2) Согласующих
3) Подписывающего

Далее, должны запускаться автоматически подзадачи по всем участникам маршрута. Причем для руководителя,согласующих и подписывающего текст задачи должен быть разным.
Конечная задача должна прийти инициатору с текстом, например "Согласование завершено. Подайте документ на подпись" .

Всем спасибо за помощь!
Старый 24.09.2014, 11:12   #6  
Natalia Lebedeva is offline
Natalia Lebedeva
Участник
 
51 / 11 (1) +
Регистрация: 21.01.2011
Так все-таки документы или задачи?
Где документы хранятся?
В задаче просто указано, что надо согласовать такой-то документ, и ссылка, где он лежит? - люди не будут копировать путь к документу в задачу.
Если он лежит в Шарепойнте, и открывается из CRM, то тогда согласование лучше делать в Шарепойнт. Видите в CRM документ, который лежит в Шарепойнт, тыкаете правой кнопкой мыши - в это меню можно настроить процесс "согласовать". И по определенным признакам SP должен понять, что за документ, и по какому маршруту (кому) его нужно отправить. Т.е. дальше работает SP (версии хранит, письма рассылает согласующим и пр.), потом передает в CRM отметку, что согласовано. Программировать нужно интеграцию.
Если с SP все сложно (ну там по настройке разбираться долго, если с нуля), то все равно надо, чтобы ссылка на документ как-то автоматом в задачу попадала (если документы в SP, то в CRM пути эти есть в доступе, и их можно в задачу запихать).
Зависит ли маршрут согласования от типа документа/задачи? Такой-то тип согласую такие-то люди? или каждый документ согласуют всегда разные люди? - от этого зависит, как вы будете согласующих определять, и как потом системе объясните, кому из них какое уведомление отправить. Или через Группу участников, или через "подключение", или связями какими, или чеки они будут вам отмечать, или еще как-то...
Старый 24.09.2014, 13:49   #7  
Начинающий is offline
Начинающий
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 19.09.2014
Согласовывать будут вложенный в задаче документ. Я так понимаю, что он загружается в SharePoint.. т.к. интеграция вроде как есть.
Маршрут планируется задавать вручную (то есть от типа документа/задачи зависеть он не будет) . Можно будет указывать просто на определенную группу участников.
Дело в том что поручили именно в crm все это организовать...
Старый 24.09.2014, 15:23   #8  
Начинающий is offline
Начинающий
Участник
 
6 / 10 (1) +
Регистрация: 19.09.2014
Цитата:
Сообщение от Начинающий Посмотреть сообщение
Согласовывать будут вложенный в задаче документ. Я так понимаю, что он загружается в SharePoint.. т.к. интеграция вроде как есть.
Поправка...Вложенные файлы остаются в SQL-базе crm
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
CRM 2011. Ошибка при обработке бизнес-процесса Dissident Dynamics CRM: Функционал 9 29.10.2012 11:52
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.03.2012 06:11
Неконтролируемый многократный запуск бизнес-процесса. Uoa Dynamics CRM: Функционал 5 30.11.2011 14:28
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.