Автоматизации бизнес-процесса

[Natalia Lebedeva]

Так все-таки документы или задачи?
Где документы хранятся?
В задаче просто указано, что надо согласовать такой-то документ, и ссылка, где он лежит? - люди не будут копировать путь к документу в задачу.
Если он лежит в Шарепойнте, и открывается из CRM, то тогда согласование лучше делать в Шарепойнт. Видите в CRM документ, который лежит в Шарепойнт, тыкаете правой кнопкой мыши - в это меню можно настроить процесс "согласовать". И по определенным признакам SP должен понять, что за документ, и по какому маршруту (кому) его нужно отправить. Т.е. дальше работает SP (версии хранит, письма рассылает согласующим и пр.), потом передает в CRM отметку, что согласовано. Программировать нужно интеграцию.
Если с SP все сложно (ну там по настройке разбираться долго, если с нуля), то все равно надо, чтобы ссылка на документ как-то автоматом в задачу попадала (если документы в SP, то в CRM пути эти есть в доступе, и их можно в задачу запихать).
Зависит ли маршрут согласования от типа документа/задачи? Такой-то тип согласую такие-то люди? или каждый документ согласуют всегда разные люди? - от этого зависит, как вы будете согласующих определять, и как потом системе объясните, кому из них какое уведомление отправить. Или через Группу участников, или через "подключение", или связями какими, или чеки они будут вам отмечать, или еще как-то...