Счет на дебиторскую задолженность

[Ellga]

Доброго всем дня!
Есть необходимость в Аксапте выставлять счет на дебиторку. Посоветуйте, каким образом это лучше реализовать.

[slava09]

А разве в счете, не должен быть указан товар\услуга? Дебеторка же сформировалась, из каких-то неоплаченных отрузок?

[Ellga]

slava09
Всё правильно. И в этом как раз проблема. Некоторые наши клиенты не хотят платить по отдельным накладным или счетам-фактурам. Они просят выставить общий счет на всю задолженность. Хоть это и не правильно, но как известно, клиент всегда прав.
В счете имеется одна строка "Долг за отгруженную продукцию (по накладным таким-то за такую-то дату)" и сумма.

[slava09]

Ну если Вы хотите "тупо" выставлять счет на сумму задолженности, то набросайте отчетик - 0,5 - 1 час. Не больше. В Аксапте стандартного конечно же нет.
Стандартными средствами получаете задолженность (посмотрите как формируется из формы Клиенты\Сальдо\...) и выводите ее в отчет.

[Ellga]

Формировать наверно лучше из клиентов и хранить с остальными обычными счетами, только без ссылки на заказ. Так и придумала.

[Михаил Андреев]

Есть такая прикольная функциональность - письма-напоминания. Там можно настроить печать письма с перечнем всех неоплаченных накладных (не на сумму дебиторки, а именно по накладным).

[Ellga]

Михаил, спасибо за совет. Попробуем использовать письма.

[glibs]

Quote:

Originally Posted by Ellga

...
Хоть это и не правильно
...

С чего вы взяли, что это неправильно?

Понятия "счет на дебиторку" нет. Соответственно нужно привести ваше требование к общепринятым терминам, чтобы вас смогли понять.

Если речь идет об услугах, задолженность по которым в системе еще не зарегистрирована, то вам нужна накладная на услуги.

Также в Аксапте есть возможность по нескольким заказам клиентов сделать общую накладную или общий счет-фактуру.

Но если накладные и счета-фактуры вы уже выставили порознь, то о каком еще счете может идти речь? Счет подразумевает возникновение задолженности. А то, как это ни удивительно, в таких случаях могут приходить оплаты по обоим версиям счета. Сам видел не раз. В вашем случае это уже либо реестр счетов, которые нужно оплатить, либо акт сверки взаиморасчетов. В качестве варианта реестра можно использовать те же письма-напоминания, как предложил Михаил Андреев.

[Ellga]

glibs
Сейчас это именно счет на оплату. Но в этом счете не продукция указывается в строках, а именно "Долг за отгруженную продукцию (по накладным таким-то за такую-то дату)" и сумма. У счета есть номер, дата и дата, до которой он может быть оплачен. Счет нужнен, когда заказы в статусе Отгруженно. Сейчас такие счета у нас делают не из Аксапты, что нас не устраивает. Причем клиент платит, ссылаясь на этот счет.
Пока рассматриваем письма-напоминания как вариант.

[slava09]

Quote:

Originally Posted by Ellga

glibs
(по накладным таким-то за такую-то дату)" и сумма

Всетаки указываете накладные. Ну тогда точно письма-напоминания.