[Артем Enot Грунин]

Боюсь что вы выбрали неправильную систему для реализации этой задачи. CRM автоматизирует бизнес-процессы продаж, маркетинга и сервиса, а не документооборот, к которому относится и управление поручениями, о котором вы говорите. Для реализации этой задачи вам нужно смотреть куда-то в сторону SharePoint, если вы хотите использовать именно MS системы.