Цитата:
Сообщение от
a33ik
спасибо за совет.
попробовал, как написано в инструкции, пункты 2 и 3:
2. When you qualify a lead that has a First/Last Name but NO Company Name filled out a Contact and Opportunity are created.
a. The Opportunity has
i. The Contact in the Contact lookup
ii. The Contact in the Potential Customer lookup
3. If you qualify a lead where the First/Last Name or Email matches a Contact already in the system a pop-up will appear with a duplicate warning and will allow you to lookup to an existing Contact instead of creating a new one. An Opportunity will then be created as per #2 above.
у меня в любом случае генерируется Новая организация "Физическое лицо" и новый Контакт с ФИО из интереса. Т.е. в карточке Возможной сделки реквизит Потенциальный клиент постоянно встает новой организацией, в которой создается новый Контакт, хотя в пункте 3 описано, что если совпадают ФИО или почта совпадают, то должно быть всплывающее окно.
ну и для пункта 2 - не встает Контакт в поле Потенциальный клиент.
Пока понять причину не получается...