Показать сообщение отдельно
Старый 13.11.2014, 17:49   #1  
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Участник
 
136 / 16 (1) ++
Регистрация: 20.05.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Как реализовать процесс согласования в CRM 2013 Online
Коллеги, посоветуйте как реализовать следующую схему согласования...
Предположим есть несколько этапов.
1. Создание заявки
2. Утверждение заявки
3. Проверка тарифов
4. Создание договоров.

Было решено сделать это в рамках одной кастомной сущности.
Я создал процесс, который состоит из соответствующих шагов, где люди заполняют нужные поля. Прям радость и безмятежность.

А теперь вмешивается реальная жизнь.
1. Процесс согласования в жизни не линейный. Т.е. если человек отклонит с этапа 4 например, это значит что заявка должна вернуться на этап 1. Пытался настроить воркфлоу(ВФ) чтобы по атрибутам согласовано\отклонено менялся Stage. Но ВФ не умеет обновлять Stage как я вижу. Это так? Пока я решил сделать это через создание плагина, который будет менять этап при отклонении на нужный.
2. Вторая проблема состоит в том, что утверждать заявку должен не абы кто а определенный сотрудник или группа сотрудников. Подобной гибкости я в процессах не нашел. Те роли, которые есть ограничивают лишь возможность человека менять процесс на тот, который ему доступен. Как можно разрешать группе сотрудников или одному сотруднику двигать процесс только в определенные этапы в соответствии с некоторой ролевой моделью?