Показать сообщение отдельно
Старый 13.11.2018, 15:21   #1  
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Участник
Аватар для Дмитрий А.А.
 
173 / 19 (1) ++
Регистрация: 24.07.2015
Адрес: СПб
Квалификация интересов в Dynamics 365
Всем доброго дня.
У нас произошла миграция с CRM 2011 на Dynamics 365, и первый вопрос, с которым столкнулись и пока не можем понять:
в 2011 при попытке квалифицировать интерес (нажатие кнопки "Квалифицировать") появлялось окно, предлагающая создать Контакт/Организацию/ВозможнуюСделку или привязать сделку к существующим Контакту/Организации.
В Dyn 365 ситуация иная: при нажатии кнопки "Квалифицировать" в карточке Интереса сразу создается Возможная сделка, у которой реквизит "Потенциальный клиент" заполняется организацией "Физическое лицо", внутри которой создается Контакт.

Есть ли возможность через какие-то стандартные инструменты (Бизнес-процесс/Последовательность операций бизнес-процессов или что-то ещё) настроить такой вариант, когда, к примеру, пользователь в карточке Интереса в связанном процессе заполняет реквизит "Потенциальный клиент" и, после квалификации, этим же значением заполняется реквизит в Возможной сделке?