Добрый день!
Начал работать с СРМ 2013, и есть несколько вопросов относительно воронки продаж (диаграмма каналы продаж)
В СРМ по стандартному функционалу стадии процесса разделены на 6 этапов
- 5% Приветствие;
- 10% Выявление интереса;
- 30% Отправлены цены;
- 50% Отправлен счет;
- 80% Подписание договора;
- 100% Оплата поступила.;
Не могу понять, почему открытые сделки со стадией "Приветствие" не попадают в воронку продаж в нужную фазу конвейерной обработки.
Некоторые сделки со стадией "Приветствие" висят на самом верху воронки с фазу конвейерной обработки - пусто.
В воронке отображаются сделки со стадией "Развить", которые являются результатом квалификации интереса в сделку. Только "Развить" нет такой стадии.
Клиенту не нравиться, что они идут не в логичной последовательности относительно стандартного процесса СРМ.
Выгрузил xml, проблемы в группировке.
X++:
<entity name="opportunity">
<attribute name="estimatedvalue" aggregate="sum" alias="sum_estimatedvalue" />
<attribute name="stepname" groupby="true" alias="stepname" />
<order alias="stepname" descending="false" />
</entity>Как сгруппировать все сделки по стадиям, чтобы они корректно отображались?
Чтобы не было "левых стадий" типа Развить?
